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Comment utiliser les blocs de texte ?

Dernière mise à jour: January 26, 2018

Disponible avec :

Marketing: N/A
Sales: Gratuit, Starter, Professional
: N/A

Les blocs de texte sont réutilisables et peuvent être intégrés dans la fiche d'informations de contacts, d'entreprises et de transactions, dans des modèles d'e-mails et dans des messages. Les blocs de texte permettent aux représentants commerciaux de laisser des notes sur des prospects dans le CRM, d'obtenir rapidement des informations importantes lors de la rédaction d'un e-mail à envoyer à un prospect ou d'utiliser des réponses prédéfinies sur le chat.

Créer un bloc de texte

  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Outils de vente Blocs de texte.
  • Cliquez sur Nouveau bloc de texte en haut à droite.
  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez le Nom du bloc de texte.
  • Saisissez le corps de votre bloc de texte dans la section Contenu du bloc de texte. Utilisez les options de formatage en bas de la fenêtre d'édition pour modifier le texte. Pour inclure des jetons de personnalisation à votre bloc de texte, cliquez sur le jeton Contact ou Entreprise en bas à droite et sélectionnez une propriété.
  • Saisissez le nom du raccourci du bloc de texte dans la section Raccourci. Ce raccourci sera utilisé pour appeler le bloc de texte dans un modèle d'e-mail ou la fiche d'informations d'un contact/d'une entreprise/d'une transaction.
  • Une fois le bloc de texte configuré, cliquez sur Enregistrer le bloc de texte

Remarque : la création d'un bloc de texte contenant des accolades au lieu de jetons de personnalisation cause des problèmes lors du rendu des modèles HubSpot. Supprimez les accolades avant d'enregistrer votre bloc de texte.

Pour utiliser un bloc de texte dans la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction

  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Contacts, Entreprises ou Transactions.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations de votre contact, entreprise ou transaction.
  • Cliquez sur l'un des onglets en haut de la chronologie de la fiche d'informations (Nouvelle note, E-mail, Appeler, etc.) et saisissez le symbole # dans l'éditeur de texte.
  • Commencez à saisir le raccourci du bloc de texte, puis sélectionnez-le en cliquant dessus ou en appuyant sur la touche Tab ou Entrée. Le bloc de texte s'insère automatiquement dans l'éditeur de texte.

Pour utiliser un bloc de texte dans un modèle d'e-mail

  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Outils de vente > Modèles.
  • Cliquez sur Nouveau modèle en haut à droite ou cliquez sur un modèle existant dans le tableau de bord.
  • Cliquez dans le corps du modèle d'e-mail et saisissez le symbole #.
  • Commencez à saisir le raccourci du bloc de texte, puis sélectionnez-le en cliquant dessus ou en appuyant sur la touche Tab ou Entrée. Le bloc de texte s'insère automatiquement dans l'éditeur de texte.

Remarque : les blocs de texte peuvent être utilisés uniquement lors de l'envoi d'e-mails et de l'utilisation de modèles dans le CRM. Ils ne sont pas pris en charge actuellement dans HubSpot Sales dans Gmail ou Outlook. 

Pour utiliser un bloc de texte dans un chat (HubSpot Sales Starter ou Pro uniquement)

  • Dans votre compte HubSpot Sales Starter ou Pro, accédez à Outils de vente > Messages.

  • Cliquez sur Lancer le chat en haut à droite.
  • Dans le chat ouvert, cliquez dans la zone de texte Rédiger un message pour répondre au message et saisissez le symbole #.
  • Commencez à saisir le raccourci du bloc de texte, puis sélectionnez-le en cliquant dessus ou en appuyant sur la touche Tab ou Entrée. Le bloc de texte s'insère automatiquement dans l'éditeur de texte.