Contacts

Comment modifier les activités qui apparaissent dans une chronologie ?

Dernière mise à jour: July 5, 2018

Il est possible de personnaliser la chronologie de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction pour afficher des informations précises. 

  • Accédez au type de fiche d'informations que vous souhaitez personnaliser :
    • Dans votre compte Hub Marketing, accédez à Contacts > Contacts
    • Dans votre compte Hub Sales, accédez  à ContactsEntreprises ou Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction pour accéder à sa fiche d'informations.
  • Cliquez sur le menu déroulant Filtrer l'activité.
  • Cochez les cases des types d'informations que vous souhaitez inclure dans la chronologie. Notez ici que la colonne Marketing n'apparaît pas dans les filtres des entreprises et des transactions.

Filtrer_une_chronologie


Il est également possible d'appliquer des filtres rapides entre les différents types d'activités grâce aux onglets disponibles au sommet de la chronologie d'un contact. Vous pouvez ainsi consulter les activités souhaitées, comme les notes, les e-mails, les appels ou les tâches.

Note : les informations des activités suivantes sont uniquement disponibles pour les utilisateurs de Hub Marketing :

  • Événements des analytics
  • Wistia
  • Webinars
  • Workflows