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Comment personnaliser mes vues dans HubSpot CRM ?

Dernière mise à jour: October 6, 2017

Disponible avec :

Produit: HubSpot Sales
Abonnement: Gratuit, Starter

Dans le CRM, vous pouvez filtrer vos contacts, vos entreprises et vos transactions avec la propriété de votre choix, et modifier les colonnes qui apparaissent dans votre vue. 

Voici les différentes options qui s'offrent à vous pour la personnalisation des vues de vos contacts. 


Pour modifier les colonnes affichées dans une vue :

  • Cliquez sur le menu déroulant Actions, dans l'angle supérieur droit de la page, et sélectionnez Modifier les colonnes.

  • Utilisez la barre de recherche pour trouver des propriétés spécifiques ou naviguez par catégorie.
  • Pour ajouter une propriété à la section Colonnes sélectionnées, cochez la case qui se trouve à côté. 
  • Cliquez sur les propriétés et faites-les glisser dans la section Colonnes sélectionnées pour les réorganiser. 
  • Cliquez sur Enregistrer les modifications.

 

Pour créer une vue personnalisée :

  • Accédez à Contacts, Entreprises ou Transactions.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez surAjouter un filtre.

  • Recherchez et choisissez les propriétés et les critères pour segmenter votre vue. Lorsque vous ajoutez des filtres, vous pouvez également utiliser les opérateurs ET et OU pour segmenter sur la base de valeurs multiples provenant de la même propriété. Pour en savoir plus, cliquez ici
  • Cliquez sur Appliquer le filtre
  • Pour ajouter d'autres critères de segmentation, cliquez à nouveau sur Ajouter un filtre
  • Une fois vos filtres paramétrés, cliquez sur Enregistrer.

Votre nouvelle vue apparaît désormais dans À moi sur le menu déroulant Vue, même si vous avez choisi d'en faire une vue partagée.

Vous pouvez voir si une vue que vous avez créée a été partagée s'il existe une option Départager la vue dans le menu déroulant Options. Pour les autres utilisateurs autorisés qui se connectent à votre HubSpot CRM, toute vue personnalisée que vous créez apparaît dans la section Partagé.

Pour cloner, renommer, supprimer ou exporter votre vue, utilisez le menu déroulant Options du menu latéral de gauche.

 Note : HubSpot CRM comprend plusieurs vues par défaut qui apparaissent dans le menu déroulant Vue.