Contacts

Comment personnaliser les filtres personnalisés enregistrés ?

Dernière mise à jour: August 20, 2018

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Vous pouvez filtrer vos contacts, entreprises et transactions selon la propriété de votre choix, et modifier les colonnes de la vue personnalisée. 

Les filtres d'affichage des contacts peuvent être personnalisés en fonction des options suivantes. 

Modifier les colonnes affichées par un filtre personnalisé

  • Cliquez sur le menu déroulant Personnaliser dans l'angle supérieur droit de la page, puis sélectionnez Modifier les colonnes.

  • Utilisez la barre de recherche pour trouver des propriétés, ou parcourez-les par catégorie.
  • Pour ajouter une propriété à la section Colonnes sélectionnées, cochez la case correspondante. 
  • Cliquez sur les propriétés et faites-les glisser dans la section Colonnes sélectionnées pour les réorganiser. 
  • Cliquez sur Enregistrer.

Créer un filtre personnalisé enregistré

  • Accédez au type d'élément que vous souhaitez filtrer. 
    • Dans votre compte HubSpot Marketing Basique, Pro ou Entreprise, accédez à Contacts > Contacts ou Contacts > Entreprises.
    • Dans votre compte Hub Sales, accédez  à ContactsEntreprises ou Transactions.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Ajouter un filtre.

  • Recherchez et choisissez les propriétés et les critères à utiliser pour segmenter la vue, ou sélectionnez des propriétés dans la section Propriétés les plus utilisées figurant à gauche. Pour ajouter des filtres, vous pouvez utiliser les opérateurs ET et OU, permettant de filtrer différentes valeurs d'une même propriété. Cliquez ici pour en savoir plus. 
  • Cliquez sur Appliquer le filtre.  

  • Pour ajouter des critères de segmentation, cliquez à nouveau sur Ajouter un filtre
  • Une fois vos filtres paramétrés, cliquez sur Enregistrer

Le nouveau filtre enregistré apparaît désormais dans la colonne Créé par moi-même de la fenêtre Tous les filtres enregistrésRemarque : HubSpot comprend différentes vues par défaut, incluses dans la colonne Standard.

Modifier les options d'un filtre enregistré

Vous pouvez clonerrenommersupprimer ou exporter un filtre enregistré en cliquant sur le menu Options.

Pour savoir si un filtre enregistré que vous avez créé a été partagé, passez la souris à droite de celui-ci et cliquez sur Options > Gérer les partages

La fenêtre contextuelle affiche les utilisateurs partageant actuellement le filtre enregistré. Utiliser l'option Modifier l'audience pour ce filtre pour paramétrer les partages. Cliquez sur Enregistrer.