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Contacts

Épingler une note dans la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket

Dernière mise à jour: octobre 1, 2019

Vous pouvez épingler une note à la partie supérieure de la chronologie d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket. Tous les utilisateurs de votre compte pourront ainsi voir la note épinglée sur la chronologie de la fiche d'informations. Il ne peut y avoir qu'une seule note épinglée pour chaque fiche d'informations.

Remarque : les notes sont la seule activité de la chronologie que l'on peut épingler sur la partie supérieure d'une fiche d'informations. Les notes épinglées ne se déplaceront pas pour apparaître sur des fiches associées.

  • Dans votre compte HubSpot, naviguez vers vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket.
  • Localisez la note existante que vous souhaitez épingler ou créez une nouvelle Note en cliquant sur une description de Note dans le panneau de gauche.
  • Passez le curseur de la souris sur la Note et cliquez sur Épingler une note.