Utiliser les phases du cycle de vie

Les phases de cycle de vie vous permettent de catégoriser vos contacts et entreprises en fonction de leur emplacement dans vos processus marketing et commerciaux. L'utilisation de la propriété Phase du cycle de vie permet de déterminer où se trouve un contact ou une entreprise spécifique dans vos processus et de mieux comprendre comment les leads sont transférés entre le marketing et les ventes.

Il existe étapes de cycle de vie par défaut créées par HubSpot, mais vous pouvez également créer et personnaliser vos propres étapes de cycle de vie.

Phases du cycle de vie

Les phases du cycle de vie sont utilisées pour suivre la progression des contacts ou des entreprises dans votre processus. Les mises à jour automatiques par défaut de la propriété de phase du cycle de vie ne feront qu'avancer la phase (par exemple, aucune valeur vers Abonné, Abonné vers Opportunité, etc.). Découvrez-en davantage sur la façon de mettre à jour manuellement les valeurs des phases du cycle de vie.

La propriété Phase du cycle de vie contient, dans l'ordre séquentiel, les phases par défaut suivantes :

• Abonné : un contact qui s'est abonné afin d'en savoir plus à votre égard en s'inscrivant à votre blog ou à votre newsletter.
• Lead : un contact ou une entreprise qui a été converti(e) sur votre site web ou via d'autres interactions avec votre organisation au-delà d'un abonnement.
• Lead qualifié par le marketing : un contact ou une entreprise que votre équipe marketing a qualifié(e) pour l'équipe commerciale.
• Lead qualifié par l'équipe commerciale : un contact ou une entreprise que votre équipe commerciale a qualifié(e) comme client potentiel. Cette phase comprend des sous-étapes qui sont stockées dans la propriété Statut du lead.
• Opportunité : un contact ou une entreprise associé(e) à une transaction (si impliqué(e) dans une transaction potentielle avec votre organisation, par exemple).
• Client : un contact ou une entreprise avec au moins une transaction conclue.
• Promoteur : un client qui a soutenu votre organisation.

• Autre : un contact ou une entreprise qui ne correspond à aucune des phases ci-dessus.

Vous pouvez également personnaliser les options par défaut ou créer vos propres phases. Apprenez à à créer et à personnaliser les étapes du cycle de vie.

Configurer des mises à jour automatiques des phases du cycle de vie des fiches d'informations

Dans les paramètres de HubSpot, vous pouvez choisir de définir automatiquement les phases du cycle de vie de la manière suivante :

• Définir une étape du cycle de vie par défaut pour les nouveaux enregistrements.
• Mise à jour des étapes du cycle de vie en fonction des associations d'un enregistrement.
• Définir une étape de cycle de vie par défaut pour les enregistrements synchronisés à partir de chaque application connectée.

En savoir plus sur la gestion des paramètres d'automatisation des étapes du cycle de vie , y compris ce à quoi il faut s'attendre lorsque ces paramètres sont activés ou désactivés.

Mettre à jour la phase du cycle de vie d'une fiche d'informations

Si la phase du cycle de vie peut être définie en fonction de la fiche d'informations créée ou des associations de la fiche d'informations, vous pouvez également mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie manuellement ou via un autre outil de votre compte HubSpot. Pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie, vous pouvez procéder comme suit :

• Mettre à jour manuellement la propriété Lifecycle stage pour un contact individuel ou une entreprise.
• Mettez à jour en masse l'étape du cycle de vie de vos contacts ou entreprises à partir d'une page d'index.
• Importez une colonne Lifecycle stage pour mettre à jour la propriété Lifecycle stage pour les contacts ou les entreprises.
• Utilisez l'action Définir la valeur de la propriété de [contact/entreprise] dans un chatflow.
• Utilisez l'action Définir une valeur de propriété dans un Workflow (uniquement pour les comptesPro ou Entreprise ).
  
• Définissez la phase du cycle de vie dans certaines applications intégrées qui synchronisent la propriété Phases du cycle de vie, comme l'intégration HubSpot-Salesforce.

Vous pouvez voir la source d'une mise à jour dans l'étape du cycle de vie l'historique des propriétés.

Propriétés calculées des phases du cycle de vie (Pro et Entreprise uniquement)

Pour mieux comprendre comment les contacts évoluent dans vos processus, les propriétés par défaut suivantes sont automatiquement mises à jour en fonction des valeurs actuelles et historiques des phases du cycle de vie d'un contact. Chaque étape du cycle de vie, y compris les étapes default et custom, possède son propre ensemble de propriétés.

• Date d'entrée dans la phase [phase] : la date et l'heure auxquelles le contact est entré dans cette phase.
• Date de sortie de la phase [phase] : la date et l'heure auxquelles le contact a quitté cette phase.
• Dernière période dans la phase [phase] : la durée totale en secondes passée par le contact à cette phase depuis qu'il y est entré pour la dernière fois. Lorsqu'un contact se trouve actuellement dans une certaine phase, il n'aura aucune valeur pour cette propriété, à moins qu'il n'ait été précédemment dans cette phase. Dans ce cas, sa valeur fera référence à l'heure précédente à laquelle il se trouvait dans cette phase et ne sera pas mise à jour jusqu'à ce que le contact quitte la phase.
• Temps cumulatif dans la phase [phase] : la durée cumulée en secondes passée par le contact dans cette phase. Cette fonction est utile si les contacts entrent plusieurs fois dans une phase et que vous souhaitez suivre la durée totale passée à cette phase. Lorsqu'un contact se trouve actuellement dans une certaine phase, il n'aura aucune valeur pour cette propriété, à moins qu'il n'ait été précédemment dans cette phase. Dans ce cas, sa valeur inclura l'heure précédente à laquelle il était dans cette phase et ne sera pas mise à jour jusqu'à ce que le contact quitte la phase.

Veuillez noter : il y a des propriétés calculées d'étapes de cycle de vie (par exemple, Became a [stage] date) qui ne mettent pas à jour en fonction de étapes personnalisées, ne peut être utilisé que dans les rapports d'entonnoir, et clair lors du déplacement de l'étape d'un contact vers l'arrière. Pour obtenir les données les plus précises, ainsi que des fonctionnalités de reporting et d'automatisation supplémentaires, il est recommandé d'utiliser les propriétés les plus récentes.

Vous pouvez utiliser les propriétés pour segmenter et automatiser les actions avec les contacts dans les vues, les listes, les workflows et les rapports. Par exemple, vous pouvez :

• Créez un rapport qui indique le temps total passé dans toutes les phases à l'aide des propriétés Temps cumulatif dans la phase [phase].

• Créez un workflow qui déclenche une tâche de suivi pour le propriétaire d'un contact lorsque la Date d'entrée dans SQL (Pipeline de phase du cycle de vie) du contact remonte à plus de 5 jours. 

Remarque : les fiches d'informations ne seront pas inscrites dans les workflows basés sur les propriétés Temps cumulatif et Dernière période dans la phase [phase] si la fiche d'informations se trouve actuellement dans cette phases (par exemple, Dernière période dans Abonné si ce contact se trouve actuellement à la phase Abonné). Pour inscrire ces fiches d'informations, vos critères de déclenchement doivent être La phase du cycle de vie n'a pas été mise à jour au cours des [x] derniers jours et La phase du cycle de vie correspond à [phase].

Statut du lead

• Nouveau
• Ouvert
• En cours
• Ouvrir une transaction
• Non qualifié
• Tentative de contact
• Connecté
• Mauvais timing

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des différents statuts de lead pour gérer votre processus de vente. Vous pouvez également personnaliser cette propriété, ou utiliser cette propriété avec des flux de travail pour automatiser votre suivi des pistes de vente et vos rapports.