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Contacts

Utiliser les phases du cycle de vie

Dernière mise à jour: avril 8, 2019

Classez vos contacts en fonction de la phase du cycle de vie à laquelle ils se trouvent dans vos processus de marketing et de vente. La mise à jour constante de la propriété Phase du cycle de vie permet à votre équipe de déterminer où se trouve un contact spécifique dans vos processus et de mieux comprendre comment les leads sont transférés entre le marketing et les ventes.

Quelles sont les phases du cycle de vie ?

La propriété Phase du cycle de vie par défaut contient les phases suivantes comme options :

  • Abonné : les contacts qui connaissent votre entreprise et qui ont choisi d’en savoir plus sur votre équipe. Il s’agit probablement de visiteurs qui se sont inscrits à votre blog ou à votre newsletter.
  • Lead : les contacts qui se sont montrés prêts à aller au-delà de leur statut d’abonné. Un exemple de lead est un contact qui s’inscrit à une offre de contenu de votre entreprise.
  • Lead qualifié par le marketing : les contacts qui ont participé aux efforts de marketing de l’équipe, mais qui ne sont toujours pas prêts à recevoir un appel de vente. Un exemple de MQL est un contact qui répond à un formulaire spécifique dans une campagne marketing.
  • Lead qualifié par l’équipe commerciale : les contacts qui ont indiqué par leurs actions qu’ils sont prêts pour un suivi direct de vente. Un exemple de SQL est un contact qui soumet une question sur votre produit via un formulaire de contact.
  • Opportunité : des contacts qui sont de véritables opportunités de vente.
  • Client : les contacts avec les transactions conclues.
  • Promoteur : des clients qui défendent les intérêts de votre entreprise et dont les réseaux peuvent être mis à profit pour d’autres clients potentiels.
  • Autre : une phase joker qui peut être utilisée lorsqu’un contact ne correspond à aucune des phases ci-dessus.

La phase du cycle de vie d’un contact ou d’une entreprise peut être modifiée par synchronisation automatique et ne peut donc pas être modifiée. Découvrez comment créer une propriété de phase de cycle de vie personnalisée.

Comment mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie ?

Pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie, vous pouvez procéder comme suit :

Note : les phases du cycle de vie d’un client doivent progresser tout au long de l’entonnoir. Les importations, les workflows et les champs de formulaires ne peuvent définir la propriété par défaut Phase du cycle de vie que sur une phase du cycle de vie ultérieure de l’entonnoir. Vous ne pouvez définir une phase du cycle de vie en amont que manuellement, ou dans un workflow en supprimant la propriété Phase du cycle de vie avant de définir la nouvelle valeur.

Quelle est la différence entre les propriétés Phase du cycle de vie et Statut du lead ?

La propriété Statut du lead, en général, décrit les sous-étapes d’une phase du cycle de vie des Leads qualifié par l’équipe commerciale. Les options par défaut du Statut de lead sont :
  • Nouveau
  • Ouvert
  • En cours
  • Ouvrir une transaction
  • Non qualifié
  • Tentative de contact
  • Connecté
  • Mauvais timing
Découvrez comment personnaliser cette propriété.