Contacts

Que se passe-t-il quand je fusionne deux contacts ?

Dernière mise à jour: July 7, 2017

Disponible avec :

Produit: HubSpot Marketing & Sales
Abonnement: Basique, Pro et Entreprise

Avant de fusionner des contacts, il est important de comprendre comment les informations de ces contacts vont être traitées lors de la fusion.

  • Contact principal : il s'agit du contact de départ de la fusion. Ce sont les informations de ce contact qui vont être conservées à l'issue du processus.
  • Contact secondaire : il s'agit du contact que vous sélectionnez au cours du processus de fusion, et dont les informations seront intégrées à celles du contact principal.

Avant de finaliser le processus, le message suivant vous invite à confirmer la fusion :

Comment interpréter ce message ?

Vous vous apprêtez à fusionner test123@email.com avec marketing123@email.com [...]. À l'issue de la fusion, l'adresse e-mail principale du contact fusionné sera marketing123@email.com.
  • Cela signifie que le contact de départ sera conservé à l'issue de la fusion. Les informations du contact sélectionné au cours du processus de fusion seront intégrées à celles du contact de départ, dit « principal ».

Les activités enregistrées dans la chronologie de chaque contact seront conservées dans la celle du contact fusionné [...]. La valeur la plus récente de chaque propriété (par ex., Prénom) sera conservée.
  • Cela signifie que la valeur la plus récente d'une propriété sera retenue pour renseigner les informations du contact fusionné. Il existe toutefois quelques exceptions : veuillez consultez la section ci-dessous pour en savoir plus.
  • L'historique des valeurs des propriétés des deux contacts sera conservé dans celui du contact fusionné (le contact principal).
  • Les activités apparaissant dans la chronologie de chacun des contacts seront combinées dans la chronologie du contact fusionné (le contact principal).
Remarque : à l'issue de la fusion, vous ne pourrez plus créer de nouveau contact avec l'adresse e-mail associée au contact qui a été fusionné. Par exemple, dans l'exemple ci-dessus, vous ne pouvez pas créer de contact avec l'adresse e-mail test123@email.com .

Que deviennent les propriétés des contacts ?

De manière générale, la valeur la plus récente de chaque propriété est intégrée aux informations du contact principal. Il existe néanmoins quelques exceptions à cette règle :
  • E-mail : l'adresse e-mail du contact principal est conservée. Veuillez noter qu'il n'existe actuellement aucun moyen de dissocier l'adresse e-mail secondaire d'un contact fusionné. Vous ne pourrez donc pas créer de nouveau contact avec l'adresse e-mail secondaire d'un contact fusionné.
  • Phase du cycle de vie : la phase la plus avancée dans l'entonnoir est conservée. Par exemple, si l'un des contacts fusionnés est un lead et l'autre un client, la phase du cycle de vie du contact fusionné sera définie sur Client.
  • Date de création : la valeur correspondant au contact le plus ancien est conservée.
  • Nombre de conversions et nombre de formulaires uniques envoyés : les valeurs des deux contacts sont additionnées. Par exemple, si le contact principal a soumis trois formulaires et que le contact secondaire en a soumis deux, le contact fusionné affichera cinq formulaires soumis.
  • Propriétés analytiques : ces propriétés sont resynchronisées et le nombre total de pages vues par les deux contacts s'affiche (comme pour le nombre de conversions et de formulaires soumis).
  • Données analytiques – Source : la valeur la plus ancienne est conservée pour la propriété Source.
  • Propriétés d'e-mail : l'ensemble de ces propriétés sont désormais associées au contact principal.

Que deviennent les inscriptions sur des listes ?

  • Le contact secondaire est retiré de toutes les listes statiques.
  • Les inscriptions sur des listes intelligentes sont susceptibles d'évoluer suite à la fusion. Les listes intelligentes s'appuient souvent sur les propriétés des contacts, la fusion peut donc entraîner l'ajout du contact principal à certaines listes, ou son retrait d'autres listes.

Que deviennent les inscriptions aux workflows ? (Clients Pro et Entreprise)

  • Le contact secondaire est désinscrit de l'ensemble des workflows.
  • Le contact principal peut être inscrit à de nouveaux workflows en raison des modifications de ses propriétés et/ou de son appartenance à certaines listes.

Que se passe-t-il dans Sources ?

  • Les visites associées au contact secondaire sont conservées dans les sources, mais elles sont désormais associées au contact principal.

Que se passe-t-il si le contact secondaire soumet un formulaire ?

  • L'ensemble des cookies (les jetons utilisateur de HubSpot) associés à chaque contact sont fusionnés dans les informations du contact principal. Ainsi, si le contact secondaire soumet un formulaire sur un appareil précédemment identifié, les données de soumission sont dupliquées et associées au contact principal.
  • L'adresse e-mail du contact secondaire est associée de manière permanente au contact principal. Si le contact soumet un formulaire depuis un nouvel appareil en utilisant l'adresse e-mail secondaire, cette soumission sera enregistrée dans les informations du contact principal.

Que se passe-t-il si un des contacts fusionnés, ou les deux, sont synchronisés avec Salesforce ?

Si la synchronisation HubSpot-Salesforce est activée, la fusion des contacts dans HubSpot sera reflétée dans Salesforce.
  • Si le contact secondaire, qui a été intégré au contact principal, est synchronisé avec Salesforce, les informations de ce contact dans Salesforce (qui étaient reliées à celles du contact secondaire dans HubSpot) ne seront plus synchronisées avec HubSpot, puisque ce contact secondaire a été fusionné, et que seul le contact principal subsiste dans HubSpot.
  • HubSpot ne peut relier les contacts que un à un dans Salesforce, donc une fois les deux contacts fusionnés, seul le contact principal restera synchronisé avec Salesforce (avec le même contact Salesforce qu'auparavant). Si vous modifiez le contact Salesforce anciennement associé au contact HubSpot secondaire dans Salesforce, cette mise à jour ne sera pas reflétée dans HubSpot, puisque ce contact secondaire n'existe plus dans HubSpot.
  • C'est pourquoi nous vous recommandons de fusionner également vos deux contacts dans Salesforce. Dans Salesforce, assurez-vous d'utiliser le contact Salesforce relié au contact HubSpot principal comme point de départ de la fusion.

 

Pour savoir comment vérifier si un contact a été fusionné, consultez cet article