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Pourquoi des contacts, des entreprises ou des transactions disparaissent-ils du CRM ?

Dernière mise à jour: October 6, 2017

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Il peut y avoir deux raisons principales à l'impression que vos contacts, vos entreprises ou vos transactions disparaissent de HubSpot CRM. La fiche d'informations peut ne pas s'afficher dans la vue actuelle ou les permissions d'utilisateur peuvent ne pas vous y donner accès.


1. Vérifiez votre vue actuelle

Si la vue actuelle comprend des filtres qui ne s'appliquent pas à la fiche manquante, cette dernière ne s'affiche pas. Par exemple, si vous consultez les entreprises qui ne sont attribuées qu'à vous (la vue Mes entreprises), les entreprises créées par et/ou qui appartiennent à un autre utilisateur ne s'affichent pas. Cliquez sur le menu déroulant Vue et sélectionnez Tous les contacts, Toutes les entreprises ou Toutes les transactions pour consulter toutes les fiches d'informations, quel que soit leur propriétaire.

2. Vérifiez vos permissions d'utilisateur

Il est possible que vos permissions d'utilisateur pour HubSpot Sales soient configurées de telle manière que vous ne pouvez voir que les contacts, les entreprises et les transactions qui vous appartiennent. Pour en savoir plus, cliquez ici. Si vous souhaitez que vos permissions d'utilisateur soient réglées pour voir toutes les fiches d'informations au lieu des seuls contacts, entreprises et transactions que vous détenez, vous devez contacter votre administrateur commercial pour qu'il effectue les modifications nécessaires.

Note : la propriété des contacts, des entreprises et des transactions est dictée par la propriété Propriétaire HubSpot.