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HubSpot met-il à jour la phase du cycle de vie des contacts et des entreprises ?

Dernière mise à jour: July 5, 2018

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HubSpot met à jour la phase du cycle de vie des contacts ou des entreprises lorsqu'ils sont associés à une transaction et que cette transaction atteint une phase ayant une probabilité de clôture de 100 % (fermé gagné).

  • Lorsqu'une entreprise est associée à une transaction, la phase du cycle de vie est mise à jour et devient Opportunité.

  • Lorsqu'un contact est associé à une transaction, la phase du cycle de vie est mise à jour et devient Opportunité si elle n'est pas déjà indiquée comme Client, Promoteur ou Autre.
  • Lorsqu'une transaction associée à un contact ou à une entreprise atteint une phase ayant une probabilité de clôture de 100 % (fermé gagné), la phase du cycle de vie est mise à jour et devient Client.

Ce paramètre est accessible dans Compte Paramètres. Cliquez sur Sales > Transactions dans le menu latéral de gauche et activez ou désactivez l'option Synchronisez les phases du cycle de vie avec les entreprises des contacts associés.

Note : lorsque la phase du cycle de vie d'une entreprise est mise à jour, la phase du cycle de vie de tous les contacts lui étant associés est également mise à jour si la synchronisation est activée dans Paramètres > Contacts et entreprises.

Consultez ce fil de discussion dans le forum de la communauté HubSpot si vous voulez en savoir plus sur la gestion des phases du cycle de vie.