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HubSpot met-il à jour la phase du cycle de vie des contacts et des entreprises ?

Dernière mise à jour: July 5, 2018

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HubSpot met à jour la phase du cycle de vie des contacts ou des entreprises lorsqu'ils sont associés à une transaction et que cette transaction atteint une phase ayant une probabilité de clôture de 100 % (fermé gagné).

  • Lorsqu'une entreprise est associée à une transaction, la phase du cycle de vie est mise à jour et devient Opportunité.

  • Lorsqu'un contact est associé à une transaction, la phase du cycle de vie est mise à jour et devient Opportunité si elle n'est pas déjà indiquée comme Client, Promoteur ou Autre.
  • Lorsqu'une transaction associée à un contact ou à une entreprise atteint une phase ayant une probabilité de clôture de 100 % (fermé gagné), la phase du cycle de vie est mise à jour et devient Client.

Ce paramètre est accessible dans Compte Paramètres. Cliquez sur Sales > Transactions dans le menu latéral de gauche et activez ou désactivez l'option Synchronisez les phases du cycle de vie avec les entreprises des contacts associés.

Note : lorsque la phase du cycle de vie d'une entreprise est mise à jour, la phase du cycle de vie de tous les contacts lui étant associés est également mise à jour si la synchronisation est activée dans Paramètres > Contacts et entreprises.

Consultez ce fil de discussion dans le forum de la communauté HubSpot si vous voulez en savoir plus sur la gestion des phases du cycle de vie.

Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.