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Comment consulter la productivité de mon équipe dans le CRM ?

Dernière mise à jour: October 9, 2017

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Le tableau de bord du CRM vous offre une vue d'ensemble de la productivité de votre équipe. Vous pouvez filtrer la vue par utilisateur spécifique pour avoir une idée du nombre d'appels, d'e-mails, de tâches et de réunions effectué par chacun de vos représentants. 

  • Accédez au Tableau de bord dans la barre de navigation supérieure de votre compte CRM.
  • Utilisez les menus déroulants en haut du tableau de bord pour filtrer par utilisateur, par période et/ou par pipeline. 

  • Analysez le rapport Productivité dans le tableau de bord. Cette section vous montre le nombre d'appels passés, d'e-mails envoyés, de réunions organisées, de notes créées et de tâches effectuées pour la période, les utilisateurs et les pipelines sélectionnés.

    Note : si aucune activité n'est indiquée pour l'une de ces catégories (appel, e-mail, réunion, note ou tâche) pendant la période sélectionnée, la catégorie concernée ne s'affichera pas dans le rapport Productivité.
  • Passez le curseur de votre souris sur l'une de ces statistiques et cliquez sur Aperçu rapide pour afficher une liste des activités spécifiques à cette catégorie.