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Quels sont les widgets disponibles dans le tableau de bord de HubSpot CRM ?

Dernière mise à jour: October 20, 2017

Disponible avec :

Marketing: N/A
Sales: Gratuit, Starter

Le tableau de bord de votre CRM comporte cinq widgets par défaut, tous conçus pour vous aider à obtenir une vue d'ensemble de votre processus de vente. 

Prévision des transactions

Le rapport de prévision des transactions affiche les revenus prévus pour les transactions de votre pipeline. Ils sont calculés en multipliant le montant de chaque transaction par la probabilité de conclusion de sa phase. Les transactions sont incluses dans ce widget si elles respectent les conditions répertoriées ici

Transactions conclues / Objectif

Ce rapport montre les revenus provenant de transactions conclues par rapport au quota de votre équipe ou à un objectif personnalisé. Servez-vous de ce rapport pour suivre les progrès de votre équipe dans le temps et pour fixer de meilleurs objectifs de vente. Ce rapport comprend les transactions terminées et conclues dans la période sélectionnée.

Activité récente

Ce rapport montre un flux des activités de vente récentes des utilisateurs HubSpot Sales. Cliquez sur une activité pour accéder à l'enregistrement associé. 

Performances commerciales 

Le widget des performances commerciales comporte cinq indicateurs :
  • Contacts créés : le nombre total de nouveaux contacts créés pendant la période donnée. Cet indicateur n'est pas spécifique à un utilisateur et ne change pas en fonction de l'utilisateur sélectionné dans le menu déroulant Membres de l'équipe.
  • Contacts attribués : le nombre total de contacts attribués à l'utilisateur actuellement sélectionné dans le menu déroulant Membres de l'équipe pendant la période donnée. Si le filtre Membres de l'équipe est défini sur Tous les membres de l'équipe, le nombre de contacts s'étant vu attribuer un propriétaire HubSpot s'affichera. Les contacts n'ayant pas de valeur attribuée pour le Propriétaire HubSpot ne sont pas comptés.
  • Contacts pris en charge : il s'agit du nombre total de contacts ayant été contactés via un engagement commercial (appel, e-mail ou réunion) pendant la période donnée par le membre de l'équipe donné. Les engagements doivent être enregistrés dans le CRM pour être pris en compte.
  • Nouvelles transactions créées : le nombre total de transactions créées pendant la période donnée et actuellement attribuées au membre de l'équipe donné.
  • Transactions fermées gagnées : il s'agit du nombre total de transactions marquées comme fermées et gagnées avec une date de fin comprise dans la période donnée et affectées au membre de l'équipe donné.

Productivité

Ce rapport montre le nombre total d'appels, d'e-mails, de notes, de tâches et de réunions s'étant produits dans la période donnée. Il indique le nombre de chaque type d'engagement s'étant produit pendant la période donnée par le membre de l'équipe donné. Passez votre souris sur les données et cliquez sur Vue rapide pour consulter une liste des engagements dans chaque catégorie.