Deals

Comment créer et gérer des transactions dans le CRM ?

Dernière mise à jour: October 10, 2017

free

Les processus de vente diffèrent entre les entreprises. Par exemple, de nombreuses entreprises ont recours au terme « opportunités » pour décrire des transactions dans leurs pipelines. Dans HubSpot, les transactions sont des enregistrements créés pour suivre les « opportunités » de vente au fil du pipeline. Considérez l'outil Transactions comme un moyen d'identifier, de suivre et d'enregistrer les expériences vécues par vos contacts et vos entreprises avant de devenir des clients.

 

Voici à quoi ressemble un enregistrement de transaction :

 

Que sont les phases de transaction et comment les utiliser ?

Les phases de transaction vous permettent de classer et de suivre la progression des transactions dans lesquelles vous êtes impliqué sur HubSpot CRM. Chaque phase de transaction comporte une probabilité indiquant les chances de conclure des transactions marquées avec cette même phase.

Le CRM comprend, par défaut, huit phases de transaction :

  • Rendez-vous pris
  • Contact initial
  • Qualifiée pour l'achat
  • Présentation planifiée
  • Intégration du décisionnaire
  • Contrat envoyé
  • Fermé perdu
  • Fermé gagné

Vous pouvez également personnaliser ces phases de transaction afin qu'elles s'adaptent à votre processus de vente. Plus d'informations sur la gestion des phases de transaction sont disponibles ici.

Ajout de nouvelles transactions à HubSpot CRM

Une fois les phases de transaction définies, vous pouvez créer des transactions qui associent des contacts, des entreprises ou les deux. Vous pouvez ajouter une nouvelle transaction à partir de la fiche d'informations d'un contact, de celle d'une entreprise et depuis le haut du tableau de bord des transactions ou encore depuis la vue des listes.

Pour ajouter une nouvelle transaction à partir de la fiche d'informations d'un contact, cliquez sur Créer une transaction, dans le menu latéral de gauche.

Ceci ouvre le menu latéral de droite, où vous pouvez saisir les détails de votre transaction :

Lorsque vous créez votre transaction, veuillez noter qu'une valeur est insérée par défaut pour Date de fin. Cliquez dans le champ Date de fin pour modifier la date ou sélectionnez Effacer pour effacer la valeur.

Gestion de vos transactions dans HubSpot CRM

Une fois l'ajout des transactions effectué, si vous ajoutez des valeurs monétaires à vos transactions, vous pouvez consulter les revenus (futurs) à chaque phase du pipeline.


Vous pouvez également utiliser les filtres à gauche du Tableau de bord des transactions ou de la Vue des listes pour filtrer vos transactions en fonction de n'importe quelle propriété de la transaction. 

Un exemple de filtre que vous pouvez créer pour vos transactions est illustré ci-dessous. Ceci permet de récupérer toutes les transactions pour lesquelles l'utilisateur est défini comme Propriétaire HubSpot et qui dont la phase est autre que Fermé perdu ou Fermé gagné et dont la Date de fin est dans le mois en cours.

 

Découvrez les transactions dans HubSpot CRM pour de meilleures analyses de vos résultats et d'une gestion pratique du tableau de bord par glisser-déposer.