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Comment personnaliser les options de la propriété de transaction Fermée-Perdue ?

Dernière mise à jour: janvier 24, 2019

Par défaut, la propriété de raison Fermée-Perdue qui est présentée lorsqu'une transaction est perdue est une propriété de texte à plusieurs lignes.

 Cette propriété peut être modifiée et définie comme un type de propriété différent et avoir différentes options par défaut.

  • Pour personnaliser ce champ, accédez à Ventes, puis Paramètres > Propriétés > sélectionner les Propriétés de transaction en haut de l'écran.
  • Utilisez la zone de recherche pour rechercher une Raison fermée perdue. 
  • Passez le curseur de la souris sur la propriété fermée perdue dans le tableau et cliquez sur Modifier

  • Si vous souhaitez fournir des informations aux utilisateurs avec une liste d'options prédéfinies lors de la mise en œuvre de cette propriété, modifiez le Type de champ et choisissez Sélection dans le menu déroulant et ajoutez votre première option dans la section Options de menu déroulant. Cliquez sur + Ajouter une option pour ajouter des options supplémentaires.
  • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.