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Comment supprimer une transaction du CRM ?

Dernière mise à jour: October 9, 2017

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Vous pouvez supprimer une transaction de la vue Tableau du tableau de bord des transactions ou de la fiche d'une transaction individuelle. 

 

 

Depuis le tableau de bord des transactions :

  • Dans HubSpot Sales, accédez à Transactions.
  • Si vous utilisez la vue Panneaux, cliquez sur l'icône Tableau à côté de la barre de recherche pour passer en vue Tableau.

  • Cochez la case présente à côté des transactions que vous souhaitez supprimer.
  • Cliquez sur Supprimer.

  • Dans la boîte de dialogue qui apparaît, confirmez que vous souhaitez supprimer la transaction en cliquant sur Supprimer

 

À partir de la fiche d'une transaction individuelle :

  • Dans HubSpot Sales, accédez à Transactions
  • Cliquez sur le nom de la transaction que vous souhaitez supprimer.
  • Dans la section À propos, cliquez sur Actions.
  • Sélectionnez Supprimer cette transaction.

  • Dans la boîte de dialogue qui apparaît, confirmez que vous souhaitez supprimer la transaction en cliquant sur Supprimer.

 

Opportunités perdues

Vous voudrez parfois supprimer une transaction parce que l'opportunité a été perdue. Dans ces cas-là, vous voudrez probablement conserver la transaction dans le CRM tout en notant que l'opportunité n'est plus disponible. Pour cela, vous devrez définir la Phase de la transaction sur Fermé perdu plutôt que de supprimer la transaction concernée.