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Comment supprimer une transaction dans le CRM ?

Dernière mise à jour: January 3, 2019

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Vous pouvez supprimer une transaction de la vue Tableau du tableau de bord des transactions ou de la fiche d'une transaction individuelle.

Depuis le tableau de bord des transactions

  • Dans votre compte Hub Sales, accédez aux Transactions.
  • Si vous utilisez la vue Panneaux, cliquez sur l'icône Tableau à côté de la barre de recherche pour passer en vue Tableau.

  • Cochez la case présente à côté des transactions que vous souhaitez supprimer.
  • Cliquez sur Supprimer.

  • Dans la boîte de dialogue qui apparaît, confirmez que vous souhaitez supprimer la transaction en cliquant sur Supprimer

À partir de la fiche d'une transaction individuelle

  • Dans votre compte Hub Sales, accédez aux Transactions.
  • Cliquez sur le nom de la transaction que vous souhaitez supprimer.
  • Dans la section À propos, cliquez sur Actions > Supprimer cette transaction.

  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Opportunités perdues

Il est parfois possible de supprimer une transaction parce que l'opportunité a été perdue. Dans ces cas, il est recommandé de conserver la transaction dans le CRM, mais notez que l'opportunité n'est plus disponible en établissant la phase de transaction sur Fermé perdu.