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Déplacer une transaction d'un pipeline à un autre

Dernière mise à jour: mars 21, 2019

Dans votre compte HubSpot Hub Sales Pro ou Entreprise, vous pouvez utiliser plusieurs pipelines de transactions pour alignement avec votre processus de vente. Il arrive parfois que l'on souhaite modifier le pipeline dans lequel apparaît une transaction existante. Vous pouvez déplacer une transaction individuelle ou déplacer plusieurs transactions d'un coup vers un autre pipeline. 

Note : les utilisateurs intégrés à Salesforce ne peuvent pas avoir plusieurs pipelines de transactions.

Déplacer une transaction

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom de la transaction que vous souhaitez modifier. 
  • En haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant à côté du nom du pipeline actuel.
  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur le menu déroulant Pipeline et sélectionnez le nouveau pipeline, puis cliquez sur le menu déroulant Phase de transaction et sélectionnez une phase de transaction. 
  • Cliquez sur Enregistrerchange-deal-pipeline

 

Vous pouvez également modifier le pipeline d'une transaction en modifiant la propriété de transaction Pipeline :

  • Dans la section À propos à gauche de la fiche d'informations de la transaction, cliquez sur Afficher toutes les propriétés
  • Recherchez la propriété Pipeline, puis cliquez sur l'icône Crayon edit
  • Utilisez les menus déroulants pour sélectionner un nouveau pipeline et une phase de transaction, puis cliquez sur Enregistrer

Déplacer plusieurs transactions

Si vous souhaitez déplacer plusieurs transactions d'un coup vers un nouveau pipeline :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur Tableau

  • Cochez les cases à cocher situées à côté des noms de transactions dont vous souhaitez modifier les pipelines. 
  • Dans le menu supérieur, cliquez sur edit Modifier

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez Pipeline
  • Cliquez sur le menu déroulant Pipeline et sélectionnez le pipeline vers lequel vous souhaitez déplacer les transactions.
  • Cliquez sur le menu déroulant Phase de transaction pour sélectionner une phase de transaction pour les transactions que vous déplacez.  
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Mettre à jour pour terminer le processus de modification en masse.