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Comment importer des transactions dans le CRM ?

Dernière mise à jour: October 6, 2017

Disponible avec :

Produit: HubSpot Sales
Abonnement: Gratuit

Le fichier à importer doit être au format .csv et contenir des titres de colonnes décrivant la propriété pour laquelle vous importez les données (nom de la transaction, pipeline, montant, etc.). 

Utilisez cet exemple d'import de transactions pour créer votre propre import.

Note : les transactions ne présentent aucun champ de déduplication pour le moment. Par conséquent, le CRM ne peut pas vérifier les doublons lorsque l'import d'une nouvelle liste de transactions est en cours. En outre, les informations ne peuvent pas être importées dans votre base de données de transactions dans le but de modifier les transactions existantes.

Une fois que votre fichier .csv est prêt, suivez les étapes ci-dessous pour importer une liste de transactions :

  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Transactions.
  • Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Importer des transactions.
  • Cliquez sur Commencer un nouvel import.
  • Sur l'écran Que souhaitez-vous importer ?, choisissez Un fichier .csv
  • Cliquez sur Transactions pour démarrer le processus d'import.

  • Choisissez le fichier .csv à importer en cliquant sur Sélectionner un fichier ou en le faisant glisser dans la fenêtre.
  • Cliquez sur Charger.

Import_Transaction_2.png

  • Sur la page Détails de l'import, donnez un nom à votre fichier et cliquez sur Suivant, puis mappez vos propriétés.

Import_Transaction_3.png

  • Sur l'écran Mapper les colonnes, les titres des colonnes de votre fichier .csv sont associés aux propriétés de la transaction HubSpot correspondante. HubSpot s'efforce de faire correspondre les titres des colonnes au nom des propriétés. Si aucune correspondance n'est trouvée pour une colonne de données que vous souhaitez importer, vous pouvez sélectionner une propriété existante dans le menu déroulant. Vous pouvez créer une nouvelle propriété si celle-ci n'existe pas encore dans HubSpot. Veuillez noter que HubSpot importera des données pour toutes les propriétés qui sont cochées.

Import_Transaction_4.png

  • Cliquez sur Terminer l'import

Note : la fonctionnalité d'import de transactions ne permet pas d'associer des contacts ou des entreprises à une transaction dans le processus d'import. L'import de transactions doit se faire séparément et les transactions doivent être associées aux contacts ou aux entreprises manuellement.