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Comment configurer des phases de transaction dans HubSpot CRM ?

Dernière mise à jour: September 28, 2017

Disponible avec :

Marketing: N/A
Sales: Gratuit, Starter

Les phases de transaction vous permettent de classer et de suivre la progression des transactions dans lesquelles vous êtes impliqué sur HubSpot CRM. Chaque phase de transaction comporte une probabilité indiquant les chances de conclure des transactions marquées avec cette même phase.

Le CRM intègre, par défaut, un pipeline de vente à sept phases de transaction :

  • Rendez-vous pris
  • Qualifiée pour l'achat
  • Présentation planifiée
  • Intégration du décisionnaire
  • Contrat envoyé
  • Fermé perdu
  • Fermé gagné

Pour personnaliser vos phases de transaction :

  • Accédez aux Paramètres, dans la barre de navigation supérieure du CRM.
  • Cliquez sur le lien Transactions, dans le menu latéral de gauche.
  • Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section Transactions et pipelines.
  • Cliquez sur le bouton Modifier à droite du pipeline pour lequel vous souhaitez personnaliser les phases.

  • Vous pouvez modifier les phases de votre pipeline à cet endroit :
    • Cliquez à gauche d'une phase et faites-la glisser pour modifier l'ordre des phases dans votre pipeline.
    • Changez le nom d'une phase en modifiant le champ Nom de la phase.
    • Cliquez sur le menu déroulant Probabilité de conclusion pour modifier le changement de pourcentage dû à la fin d'une transaction à cette phase.
    • Cliquez sur l'icône Poubelle à droite de la phase pour la supprimer.
    • Créez une phase de transaction en cliquant sur Ajouter une phase de transaction, puis définissez son nom et sa probabilité de conclusion. Toute nouvelle phase de transaction s'affiche dans la vue Transactions de tous les utilisateurs de votre CRM. 

Si vous supprimez une phase de transaction qui contient au moins une transaction, vous serez invité à transférer les transactions existantes vers une autre phase.