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Comment utiliser plusieurs pipelines de transactions dans HubSpot CRM ?

Dernière mise à jour: January 26, 2018

Disponible avec :

Marketing: N/A
Sales: Professional
: N/A

Le nombre de pipelines de transactions que vous pouvez créer varie en fonction de votre compte HubSpot Sales. Les versions HubSpot Sales Free et HubSpot Sales Starter sont limitées à un pipeline par compte, tandis que les utilisateurs de HubSpot Sales Pro peuvent avoir autant de pipelines qu'ils le souhaitent.

  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Paramètres.
  • Sélectionnez Sales dans le menu latéral de gauche, puis cliquez sur Transactions.
  • Faites défiler la page jusqu'à la section Pipelines de transactions et phases, puis cliquez sur Ajouter un autre pipeline.

Note : cette fonctionnalité n'est pas disponible si vous avez installé l'intégration Salesforce.

  • Dans la boîte de dialogue qui apparaît, attribuez un nom au nouveau pipeline et créez des phases de transaction spécifiques à votre processus de vente.  
Le titre du pipeline figure désormais dans le menu déroulant Pipeline du tableau de bord des transactions. Sélectionnez-le pour afficher le pipeline.

Lors de la création d'une transaction, vous avez la possibilité de sélectionner le pipeline auquel vous souhaitez l'ajouter.