Deals

Comment utiliser plusieurs pipelines de transactions dans HubSpot CRM ?

Dernière mise à jour: January 26, 2018

Disponible avec :

Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise

Le nombre de pipelines de transactions que vous pouvez créer varie en fonction de votre compte HubSpot Sales. Les versions HubSpot Sales Free et HubSpot Sales Starter sont limitées à un pipeline par compte, tandis que les utilisateurs de HubSpot Sales Pro peuvent avoir autant de pipelines qu'ils le souhaitent.

  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Paramètres.
  • Sélectionnez Sales dans le menu latéral de gauche, puis cliquez sur Transactions.
  • Faites défiler la page jusqu'à la section Pipelines de transactions et phases, puis cliquez sur Ajouter un autre pipeline.

Note : cette fonctionnalité n'est pas disponible si vous avez installé l'intégration Salesforce.

  • Dans la boîte de dialogue qui apparaît, attribuez un nom au nouveau pipeline et créez des phases de transaction spécifiques à votre processus de vente.  
Le titre du pipeline figure désormais dans le menu déroulant Pipeline du tableau de bord des transactions. Sélectionnez-le pour afficher le pipeline.

Lors de la création d'une transaction, vous avez la possibilité de sélectionner le pipeline auquel vous souhaitez l'ajouter.