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Suivre les revenus récurrents dans HubSpot

Dernière mise à jour: février 21, 2019

En version bêta

Disponible avec :

Hub Sales Enterprise

Lorsque vous gérez des services et des produits récurrents dans HubSpot, utilisez le rapport d'analyse des revenus pour analyser et suivre le montant estimé d'une transaction au fil du temps.

Le rapport d'analyse des revenus permet aux utilisateurs de suivre le montant des revenus généré ou perdus sur une période donnée afin de mieux comprendre l'incidence des renouvellements, des mises à niveau, des rétrogradations et des attritions sur leur chiffre d'affaires.

Configurer le suivi des revenus récurrents

Pour commencer, ajoutez les propriétés des revenus récurrents à votre compte. Les rapports d'analyses des revenus sont générés à l'aide des quatre propriétés suivantes : 

  • Montant du revenu récurrent : montant total du revenu récurrent associé à une transaction. Il s'agit d'une valeur mensuelle. 
  • Type de transaction du revenu récurrent : type de transaction. Les valeurs proposées pour cette propriété sont Nouveaux clients, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation.
  • Date d'inactivité du revenu récurrent : date à laquelle le montant spécifique du revenu récurrent associé à la transaction n'est plus collecté.
  • Raison de l'inactivité du revenu récurrent : raison pour laquelle le montant de ce revenu récurrent n'est plus collecté. Les valeurs proposées sont Attrition, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation.

Note : une fois que les propriétés sont générées automatiquement sur votre compte, vous ne pouvez pas les supprimer.

Pour ajouter les propriétés : 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reports > Analytics Tools.
  • Cliquez sur Analyse des revenus.
  • Cliquez sur Ajouter des propriétés et commencer le suivi.
  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Créer des propriétéscreate-recurring-revenue-properties

Ensuite, ajoutez des valeurs à ces propriétés pour générer le rapport d'analyse des revenus.

Note : le rapport d'analyse des revenus calcule le nouveau revenu, le revenu existant ou le revenu perdu au fil du temps en utilisant les valeurs fournies dans chaque propriété des revenus récurrents. Il n'est pas calculé en fonction de la valeur des produits ou des devis associés à une transaction. Vous devez mettre à jour ces propriétés manuellement pour obtenir le rapport d'analyse des revenus. 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'une transaction.
  • Dans la section À propos sur la gauche, cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
  • Dans la barre de recherche, saisissez revenus récurrents pour trouver les quatre propriétés des revenus récurrents. 
  • Placez le curseur sur chaque propriété et cliquez sur l'icône Crayon modifier.
  • Modifiez les propriétés si nécessaire, en fonction de l'événement de revenu récurrent :
    • Nouveaux clients : sélectionnez Nouveaux clients pour la valeur Type de transaction du revenu récurrent. Saisissez ensuite le montant total dans la propriété Montant du revenu récurrent. Cliquez sur Enregistrer
    • Attrition : sélectionnez une date d'Inactivité du revenu récurrent. Sélectionnez ensuite Attrition comme Raison de l'inactivité du revenu récurrent. Cliquez sur Enregistrer
    • Renouvellement : sélectionnez une date d'Inactivité du revenu récurrent. Sélectionnez Renouvellement comme Raison de l'inactivité du revenu récurrent. Cliquez sur Enregistrer. Ensuite, recréez la transaction et sélectionnez Renouvellement comme Type de transaction du revenu récurrent de la nouvelle transaction. 
    • Mise à niveau/Rétrogradation : sélectionnez une date d'Inactivité du revenu récurrent.Sélectionnez Mise à niveau ou Rétrogradation comme Raison de l'inactivité du revenu récurrent. Cliquez sur EnregistrerEnsuite, recréez la transaction et sélectionnez Mise à niveau ou Rétrogradation comme Type de transaction du revenu récurrent de la nouvelle transaction. Saisissez le montant total mis à jour dans le champ Montant du revenu récurrent.

recurring-revenue-properties

Note : toutes les transactions doivent être à l'étape Fermé gagné pour figurer dans le rapport d'analyse des revenus. 

Utiliser le rapport d'analyse des revenus

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reports > Analytics Tools.
  • Sélectionnez Analyse des revenus.
  • Cliquez sur un indicateur en haut du rapport pour filtrer les données par événement de revenu récurrent. revenue-analytics-events
  • Placez le curseur sur chaque mois du graphique pour consulter le total des revenus récurrents nouveaux, existants et perdus pour le mois sélectionné. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • Reportez-vous au tableau en dessous du graphique pour voir la répartition détaillée des revenus récurrents nouveaux, existants et perdus pour chaque mois. recurring-revenue-report-table