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Suivre les revenus récurrents dans HubSpot

Dernière mise à jour: juin 17, 2019

Disponible avec :

Hub Sales Enterprise

Lorsque vous gérez des services et des produits récurrents dans HubSpot, vous pouvez analyser et suivre le montant estimé d'une transaction au fil du temps grâce au rapport d'analyse des revenus. Ce rapport permet aux utilisateurs de suivre le montant des revenus générés ou perdus sur une période donnée afin de mieux comprendre l'incidence des renouvellements, des mises à niveau, des rétrogradations et des attritions sur leur chiffre d'affaires.

 

Configurer le suivi des revenus récurrents

Pour commencer, ajoutez les propriétés des revenus récurrents à votre compte. Les rapports d'analyse des revenus sont générés à l'aide des quatre propriétés suivantes :

  • Montant des revenus récurrents : montant total des revenus récurrents associés à une transaction. Il s'agit d'une valeur mensuelle. 
  • Type de transaction à revenus récurrents : le type de transaction. Les valeurs proposées pour cette propriété sont Nouveaux clients, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation.
  • Date d'inactivité du revenu récurrent : date à laquelle le montant spécifique du revenu récurrent associé à la transaction n'est plus collecté.
  • Raison de l'inactivité du revenu récurrent : raison pour laquelle le montant de ce revenu récurrent n'est plus collecté. Les valeurs proposées sont Attrition, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation.

Remarque : une fois que les propriétés sont générées automatiquement sur votre compte, vous ne pouvez pas les supprimer.

Pour ajouter les propriétés :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reports > Analytics Tools.
  • Sélectionnez Analyse des revenus.
  • Cliquez sur Ajouter des propriétés et commencer le suivi.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Créer des propriétés

Ensuite, ajoutez des valeurs à ces propriétés pour générer le rapport d'analyse des revenus.

Remarque : le rapport d'analyse des revenus calcule le nouveau revenu, le revenu existant ou le revenu perdu au fil du temps en utilisant les valeurs fournies dans chaque propriété des revenus récurrents. Il n'est pas calculé en fonction de la valeur des produits ou des devis associés à une transaction. Vous devez mettre à jour ces propriétés manuellement pour obtenir le rapport d'analyse des revenus.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'une transaction.
  • Dans la section À propos, cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
  • Dans la barre de recherche, saisissez revenus récurrents pour trouver les quatre propriétés des revenus récurrents.
  • Placez le curseur sur chaque propriété et cliquez sur l'icône Crayon edit.
  • Modifiez les propriétés si nécessaire, en fonction de l'événement de revenu récurrent :
    • Nouveaux clients : sélectionnez Nouveaux clients pour la valeur Type de transaction du revenu récurrent. Saisissez ensuite le montant total dans la propriété Montant du revenu récurrent. Cliquez sur Enregistrer.
    • Attrition : sélectionnez une date d'Inactivité du revenu récurrent. Sélectionnez ensuite Attrition comme Raison de l'inactivité du revenu récurrent. Cliquez sur Enregistrer.
    • Renouvellement : sélectionnez une date d'Inactivité du revenu récurrent. Sélectionnez Renouvellement comme Raison de l'inactivité du revenu récurrent. Cliquez sur Enregistrer. Ensuite, recréez la transaction et sélectionnez Renouvellement comme Type de transaction du revenu récurrent de la nouvelle transaction.
    • Mise à niveau/Rétrogradation : sélectionnez une date d'Inactivité du revenu récurrent.Sélectionnez Mise à niveau ou Rétrogradation comme Raison de l'inactivité du revenu récurrent. Cliquez sur Enregistrer. Ensuite, recréez la transaction et sélectionnez Mise à niveau ou Rétrogradation comme Type de transaction du revenu récurrent. Saisissez le montant total mis à jour dans le champ Montant du revenu récurrent.

recurring-revenue-properties

Remarque : toutes les transactions doivent être à l'étape Fermé gagné pour figurer dans le rapport d'analyse des revenus. La date de fermeture d'une transaction est la date de début du rapport sur les revenus.

 

Utiliser le rapport d'analyse des revenus

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reports > Analytics Tools.
  • Sélectionnez Analyse des revenus.
  • Cliquez sur un indicateur en haut du rapport pour filtrer les données par événement de revenu récurrent.

revenue-analytics-events

  • Placez le curseur sur chaque mois du graphique pour consulter le total des revenus récurrents nouveaux, existants et perdus pour le mois sélectionné. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • Reportez-vous au tableau en dessous du graphique pour voir la répartition détaillée des revenus récurrents nouveaux, existants et perdus pour chaque mois.

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