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Pourquoi certaines transactions n'apparaissent-elles pas dans les prévisions ?

Dernière mise à jour: July 5, 2018

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Trois raisons peuvent expliquer pourquoi une transaction n'apparaît pas dans vos prévisions :

  1. Un montant doit être indiqué pour la transaction.
  2. La date de clôture de la transaction doit être comprise dans la plage sélectionnée.
  3. Le total pondéré de la phase de la transaction représente moins de 5 % de la valeur totale prévue ou du quota (le montant le plus élevé étant retenu).
    • Supposons que vous n'avez pas établi de quota et que la valeur totale prévue des transactions est de 3 millions d'euros.
    • Supposons également que l'une de vos transactions affiche un montant de 10 000 euros et qu'elle se trouve dans une phase dont la probabilité de clôture est de 10 %. 10 % de 10 000 euros représentent 1 000 euros. Ce montant est le total pondéré. 5 % de 3 000 000 euros représentent 150 000 euros. Puisque 1 000 euros sont inférieurs à 150 000 euros, la transaction n'apparaîtra pas dans les prévisions.

Note : la barre des quotas apparaît uniquement dans les prévisions des transactions si la valeur totale prévue des transactions est supérieure de 20 % aux quotas et si vous avez choisi une plage de date actuelle (aujourd'hui, cette semaine, ce mois, ce trimestre, cette année).