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Comment envoyer un e-mail ou répondre à un e-mail dans le CRM ?

Dernière mise à jour: July 5, 2018

Vous pouvez envoyer des e-mails à des contacts précis dans HubSpot CRM, à partir de la fiche d'informations de ce contact ou de l'entreprise associée. 

Note : une boîte de messagerie doit être connectée au CRM pour envoyer des e-mails. Pour savoir comment connecter votre boîte de réception, cliquez ici.

Envoyer un e-mail depuis la fiche d'informations d'un contact

  • Dans votre compte HubSpot, accédez aux Contacts.  
  • Cliquez sur le nom d'un contact pour accéder à sa fiche d'informations.
  • Dans la boîte des interactions située au-dessus de la chronologie, cliquez sur l'onglet E-mail.
  • Saisissez le Sujet et le texte de votre e-mail, ou cliquez sur Modèles pour envoyer l'un de vos modèles d'e-mails au contact. Cliquez ici pour en savoir plus sur la création de modèles d'e-mails commerciaux. 
  • Cliquez sur l'adresse e-mail du contact dans le champ Pour afin de choisir l'adresse à laquelle vous souhaitez envoyer votre message.

  • Quand votre e-mail est prêt, cliquez sur Envoyer.

L'e-mail sera envoyé au contact à partir de votre adresse e-mail d'utilisateur HubSpot. Il apparaîtra également sur la chronologie du contact dans HubSpot CRM.

Pour afficher uniquement les e-mails commerciaux sur la chronologie d'un contact, cliquez sur l'onglet Activité de sa fiche d'informations, puis sur le menu déroulant Filtrer l'activité. Cochez la case présente à côté des E-mails commerciaux, dans la colonne Communication

Envoyer un e-mail depuis la fiche d'informations d'une entreprise

  • Dans votre compte Hub Sales, accédez aux Entreprises
  • Cliquez sur le nom de l'entreprise voulue. 
  • Dans la boîte des interactions située au-dessus de la chronologie, cliquez sur l'onglet E-mail.
  • Cliquez sur le menu déroulant Choisir un destinataire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer l'e-mail.

  • Saisissez le Sujet et le texte de votre e-mail, ou cliquez sur Modèles pour envoyer l'un de vos modèles d'e-mails au contact.
  • Quand votre e-mail est prêt, cliquez sur Envoyer.

Envoyer un e-mail depuis la fiche d'informations d'une transaction

  • Dans votre compte Hub Sales, accédez aux Transactions
  • Cliquez sur le nom de la transaction voulue. 
  • Dans la boîte des interactions située au-dessus de la chronologie, cliquez sur l'onglet E-mail
  • Cliquez sur le menu déroulant Choisir un destinataire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer l'e-mail.  

  • Saisissez le Sujet et le texte de votre e-mail, ou cliquez sur Modèles pour envoyer l'un de vos modèles d'e-mails au contact.
  • Quand votre e-mail est prêt, cliquez sur Envoyer

Répondre à un e-mail depuis le CRM

Vous pouvez répondre à un e-mail depuis le CRM en cliquant sur Répondre dans l'angle inférieur gauche du message, dans la chronologie d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, vous pouvez consulter cet article.