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Comment enregistrer vos e-mails dans le CRM à l'aide de HubSpot Sales ?

Dernière mise à jour: September 28, 2017

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L'un des plus grands avantages de HubSpot CRM est sa compatibilité avec les outils que vous utilisez déjà. Connectez HubSpot Sales au CRM pour y enregistrer les activités de messagerie et y ajouter automatiquement les nouveaux contacts auxquels vous envoyez des e-mails.

 

Enregistrez un e-mail dans HubSpot CRM

  • Ouvrez votre boîte de réception Gmail ou Outlook et composez un nouvel e-mail.
  • Sélectionnez un destinataire.
  • Assurez-vous que la case Enregistrer dans le CRM est cochée dans votre fenêtre de composition de l'e-mail

  • Cliquez sur Envoyer.
  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Contacts et cherchez le destinataire de votre e-mail.
  • Vous verrez un historique de l'e-mail envoyé sur la chronologie de sa fiche d'informations. 

Enregistrer_email_CRM_sur_chronologieL'adresse e-mail depuis laquelle vous effectuez des envois dans votre client de messagerie doit correspondre à l'adresse e-mail de votre utilisateur dans le CRM pour que l'enregistrement s'effectue. Pour empêcher le suivi des e-mails internes entre vous et vos collègues, le CRM n'enregistre pas les e-mails envoyés entre vous et d'autres contacts dont le domaine de messagerie est identique.

Enregistrez une réponse à un e-mail dans HubSpot CRM

Les réponses à vos e-mails envoyés par le biais de HubSpot CRM sont également enregistrées automatiquement sur la chronologie du contact tant que vous connectez un compte Gmail (G Suite, autrefois Google Apps) ou Outlook 365 dans vos paramètres ici.

Vous pouvez en savoir plus sur la connexion de votre boîte de réception dans cet article.