Contacts

Comment associer une activité à la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction ?

Dernière mise à jour: July 5, 2018

free

Lorsque vous ajoutez une activité à la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction, en consignant une note, en envoyant un e-mail, en passant un appel, en consignant une action, en créant une tâche ou en planifiant un rendez-vous, vous pouvez déterminer quelles autres fiches seront associées à cette activité.

Cette activité apparaîtra sur la chronologie des fiches d'informations affichées dans la section Associé à. Par défaut, l'entreprise et les contacts associés, ainsi que les cinq transactions ouvertes les plus récentes associées à cette fiche d'informations, sont affichées ici. Utilisez les menus déroulants Ajouter un contact, une entreprise ou une transaction et les icônes x pour ajouter ou supprimer des fiches associées.

Lorsque vous créez une nouvelle transaction pour l'associer à des entreprises et des contacts existants, les engagements déjà consignés sur les fiches d'information de ces contacts et de ces entreprises n'apparaîtront pas automatiquement sur la fiche de la transaction. Toutefois, sur la fiche d'informations d'un contact ou d'une entreprise, vous pouvez modifier les associations pour les activités existantes que vous aimeriez voir apparaître sur la fiche d'informations d'une transaction.

Les e-mails consignés depuis votre boîte de réception apparaîtront automatiquement sur les fiches d'informations des entreprises et des contacts associés, tout comme les cinq transactions ouvertes les plus récentes associées à ce contact. Cela est également le cas pour les séquences et des engagements consignés depuis les applications mobiles de HubSpot. Toute réponse à une chaîne d'e-mails sera associée aux mêmes fiches d'informations que le tout premier e-mail de la chaîne.

Note : toutes les activités créées avant le 13 novembre 2017 conserveront leurs associations d'origine, mais vous pouvez modifier ces dernières sur la chronologie.