Become a HubSpot power user — join us for HubSpot Training Day 2017.

CRM

Comment segmenter des contacts à partir de données de transaction ?

Dernière mise à jour: July 3, 2017

Disposer d’informations complètes sur vos leads et vos clients représente un atout précieux. Vous avez donc la possibilité de segmenter vos listes en fonction de données relatives à l’objet d’une transaction ou d’une opportunité dans HubSpot CRM, à condition d'avoir intégré votre CRM à notre logiciel de l'une des façons suivantes :

  • En utilisant HubSpot CRM

  • En utilisant l’intégration Salesforce et en activant la synchronisation des opportunités

  • En utilisant l’API des transactions et en activant l’interface utilisateur des transactions

Si vous avez intégré votre CRM à HubSpot en suivant l’une de ces méthodes, vous disposerez d’une nouvelle option de Propriété de transaction applicable à la segmentation de vos listes dans HubSpot :

Image ajoutée par l’utilisateur
Image ajoutée par l’utilisateur

Pour approfondir la segmentation d’une liste à partir d’une transaction spécifique, HubSpot vous offre également la possibilité d'ajouter des conditions relatives aux transactions.

Image ajoutée par l’utilisateur
Image ajoutée par l’utilisateur

Cette option vous permet d’appliquer différents critères de segmentation à une liste issue d’une seule et même transaction.

Image ajoutée par l’utilisateur
Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions pour créer des listes de qualité à partir de données de transaction :
  • Créez une liste de tous les contacts dont la phase de transaction correspond à l’étape Fermé perdu et dont la Date de fermeture remonte à plus de 6 mois pour mettre au point une campagne de réengagement.

  • Créez une liste de tous les contacts dont la phase de transaction correspond au minimum à l’étape Démonstration planifiée, puis ajoutez-les à une liste les supprimant de vos workflows pour qu’ils ne soient plus contactés que par vos représentants commerciaux lors des dernières étapes du cycle de vente.

  • Créez une liste de tous vos contacts de valeur, ceux dont la phase de transaction correspond à l’étape Fermé gagné et qui disposent d’un budget conséquent, pour leur faire bénéficier d’une offre spéciale.