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Integrations

Planifier un rendez-vous avec un contact depuis un contact, d'une entreprise ou d'une transaction

Dernière mise à jour: janvier 16, 2019

Pour planifier un rendez-vous avec un contact dans le CRM :

  • Accédez aux contacts, aux entreprises ou aux transactions
  • Cliquez sur le nom du contact, de l'entreprise ou de la transaction.
  • Cliquez sur Planifier , en haut de la fiche d'informations. Vous pourrez ainsi ajouter les informations suivantes :
    1. Ajouter un titre à votre rendez-vous.
    2. Ajouter une description à votre rendez-vous.
    3. Cliquez sur Durée pour déterminer la durée de votre rendez-vous.
    4. Cliquez sur Sélectionner le type de rendez-vous pour indiquer l'information souhaitée. Cette option n'est disponible que si vous avez activé les types d'appels et de rendez-vous personnalisés.
    5. Saisissez la date et l'heure de votre rendez-vous.
    6. Ajoutez ou supprimez les contacts/entreprises/transactions éventuellement associés.
    7. Ajouter un lien de vidéoconférence à votre réunion. 
    8. Sélectionnez l'option Ajouter au calendrier Google pour ajouter ce rendez-vous à votre calendrier et pour envoyer une invitation au contact concerné.
    9. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et envoyer une invitation.

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Si vous n'avez pas encore intégré HubSpot à votre calendrier Google, cliquez sur Intégrer au calendrier Google.

Sur la page qui s'ouvre alors, cliquez sur Connecter au calendrier Google, puis sur Autoriser pour autoriser l'accès à HubSpot. Cliquez ici pour savoir comment connecter votre calendrier Google à votre CRM.

Une fois votre rendez-vous enregistré, votre contact recevra par e-mail une invitation contenant un fichier .ics qu'il pourra ajouter à son propre calendrier. Un rendez-vous accepté sera automatiquement créé dans votre calendrier Google. Si vous n'avez pas sélectionné l'option Ajouter au calendrier Google, aucune invitation ne sera envoyée pour le rendez-vous. Une adresse e-mail doit être enregistrée dans la propriété de l' E-mail du contact pour qu'il reçoive une invitation.

Remarque : à ce jour, la fonctionnalité Planifier des fiches d'informations des contacts fonctionne uniquement avec les calendriers Google. Si vous ne disposez pas encore de l'intégration avec les calendriers Google, vous pourrez l'effectuer lorsque vous planifierez un rendez-vous.

Pour en savoir plus sur la manière de joindre vos contacts grâce à Hub Sales, vous pouvez consulter cet article.