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Comment planifier un rendez-vous avec un contact depuis la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction ?

Dernière mise à jour: July 5, 2018

Pour planifier un rendez-vous avec un contact dans le CRM :

  • Accédez aux contacts, aux entreprises ou aux transactions :
    • Dans votre compte Hub Marketing Basique, Pro ou Entreprise, accédez à Contacts Contacts ou Entreprises.
    • Dans votre compte HubSpot CRM Hub Sales Starter ou Hub Sales Pro, cliquez sur ContactsEntreprises ou Transactions dans le menu de navigation principal.
  • Cliquez sur le nom d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction.
  • Cliquez sur Planifier, en haut de la fiche d'informations. Vous pourrez ainsi ajouter les informations suivantes :
    1. Ajouter un titre à votre rendez-vous.
    2. Ajouter une description.
    3. Cliquez sur Durée pour déterminer la durée de votre rendez-vous.
    4. Cliquez sur Sélectionner le type de rendez-vous pour indiquer l'information souhaitée. Cette option est uniquement disponible si vous avez activé les types d'appels et de rendez-vous personnalisés.
    5. Saisissez la date et l'heure de votre rendez-vous.
    6. Ajoutez ou supprimez des contacts, des entreprises ou des transactions associés.
    7. Sélectionnez l'option Ajouter au calendrier Google pour ajouter ce rendez-vous à votre calendrier et pour envoyer une invitation au contact concerné.
    8. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et envoyer une invitation.

Planifier_un_rendez_vous_avec_un_contact

Si vous n'avez pas encore intégré HubSpot à votre calendrier Google, cliquez sur Intégrer avec le calendrier Google.

Sur la page qui s'ouvre alors, cliquez sur Connecter avec le calendrier Google puis sur Autoriser pour donner accès à HubSpot. Cliquez ici pour en savoir plus sur la connexion à un calendrier Google.

Une fois votre rendez-vous enregistré, votre contact recevra par e-mail une invitation contenant un fichier .ics qu'il pourra ajouter à son propre calendrier. Un rendez-vous accepté sera automatiquement créé dans votre calendrier Google. Si vous n'avez pas sélectionné l'option Ajouter au calendrier Google, aucune invitation ne sera envoyée pour le rendez-vous. Une adresse e-mail doit être enregistrée dans la propriété E-mail du contact afin qu'il reçoive une invitation.

Note : à ce jour, la fonctionnalité Planifier des fiches d'informations des contacts fonctionne uniquement avec les calendriers Google. Si vous ne disposez pas encore de l'intégration avec les calendriers Google, vous pourrez l'effectuer lorsque vous planifierez un rendez-vous.

Pour en savoir plus sur les prises de contact possibles avec Hub Sales, vous pouvez consulter cet article