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Mobile

Caractéristiques de l’application mobile HubSpot

Dernière mise à jour: juin 13, 2019

L’application mobile HubSpot vous permet d’accéder à certaines de vos données et certains outils marketing (iOS uniquement) et de vente (iOS et Android) dès que vous le souhaitez.

Une fois que vous êtes connecté à l'application HubSpot, vous pouvez consulter et mettre à jour les contacts et les entreprises, surveiller vos transactions et tâches, accéder à vos conversations de chat et gérer les paramètres.

Note : dans l'application mobile HubSpot, vous n'avez accès qu'à certains outils en fonction de vos autorisations utilisateurSi vous ne pouvez pas accéder à un outil, demandez à un administrateur de modifier vos autorisations utilisateur.

Contacts

Pour accéder aux données des fiches d'informations des contacts et des entreprises, appuyez sur Contacts dans le menu de navigation inférieur. Vous pouvez :

  • Ajouter un contact ou une entreprise.
  • Apporter des modifications aux propriétés d'un contact ou d'une entreprise existant(e) en appuyant sur l'onglet À propos.
  • Associer un contact à une entreprise ou une transaction en appuyant sur l'onglet Associations.
  • Appeler, envoyer un SMS ou envoyer un e-mail à votre contact à l'aide des icônes sous sa photo.
  • Ajouter une note, une activité ou une tâche à la fiche d'informations d'un contact ou d'une entreprise.
(iOS) 

(Android)

 

Filtrer les contacts et les entreprises

Pour accéder à la liste des leads les plus qualifiés, filtrez les contacts et les entreprises en fonction de vos filtres enregistrés dans HubSpot CRM. En haut de la page, appuyez sur Tous les contacts ou Toutes les entreprises pour filtrer les fiches d'informations.

 

Transactions

Pour interagir avec vos transactions, appuyez sur Transactions dans le menu de navigation inférieur. Balayez de gauche à droite pour consulter les transactions existantes à chacune de vos phases. Vous pouvez également choisir l'icône + dans le coin supérieur droit pour créer une nouvelle transaction et appuyer sur une transaction pour afficher sa chronologie, ses contacts et ses propriétés. Dans la chronologie de la transaction, vous pouvez ajouter une note, une activité ou une tâche.

(iOS)

(Android)

Tâches

Pour interagir avec vos tâches, appuyez sur Tâches dans le menu de navigation inférieur. Vous pouvez consulter et modifier les tâches existantes ainsi que créer de nouvelles tâches en appuyant sur l'icône +.

(iOS)

 (Android)

Conversations

Appuyez sur Conversations dans le menu de navigation inférieur pour accéder directement à vos conversations et poursuivre la discussion avec vos leads et contacts lorsque vous êtes en déplacement. Découvrez comment utiliser les conversations dans l'application mobile.

 

Paramètres

Gérez vos Préférences et vos paramètres de compte. Vous pouvez également fournir des feedbacks sur l'application mobile et obtenir de l'aide de la part de l'équipe de support HubSpot. Pour accéder aux paramètres dans iOS, appuyez sur Plus dans le menu de navigation, puis appuyez sur Paramètres. Pour les utilisateurs Android, appuyez sur Paramètres dans le menu de navigation inférieur.

(iOS)

(Android)

 

Flux d'activité

Avec le flux d'activité (iOS) et l'élément de menu Activité (Android), vous pouvez contrôler l'activité récente de vos ventes HubSpot. Pour accéder à cette option dans l'application iOS, appuyez sur Plus dans le menu de navigation, puis appuyez sur Flux d'activité.

  • iOS : affichez et filtrez les e-mails Ouverts, Envoyés et Cliqués, ainsi que les revisites sur le site web, et consultez les autres engagements de vente tels que les appels et les réunions. Vous pouvez également envoyer des e-mails suivis depuis l'application en appuyant sur l'icône Nouveau message description dans le coin supérieur droit. Ces e-mails seront enregistrés dans votre flux d'activité.
  • Android : affichez les e-mails Ouverts, Envoyés et Cliqués. Vous pouvez également envoyer des e-mails suivis depuis l'application en appuyant sur l'icône Nouveau message description dans le coin supérieur droit. Ces e-mails seront enregistrés dans votre flux d'activité.

 

Résumé (iOS uniquement)

L'écran Résumé peut être personnalisé afin d'afficher des informations sur le CRM HubSpot, Sales, Marketing et Productivité. Pour accéder au Résumé, appuyez sur Plus dans le menu de navigation, puis appuyez sur Résumé.

Pour ajouter, supprimer ou réorganiser les widgets de votre écran Résumé, appuyez sur Modifier dans le coin supérieur droit. Vous pouvez appuyer sur Ajouter un widget pour ajouter un nouveau widget à votre résumé ou en appuyant et en faisant glisser l'icône listView pour réorganiser vos widgets.
 

Découvrez les différents widgets de résumé ci-dessous.

Mises à jour de transactions

Ce widget vous permet de consulter les transactions ouvertes. Consultez les transactions se trouvant à chaque étape. Vous pouvez commenter, créer une Activité ou une Tâche pour une transaction. Balayez de gauche à droite pour faire défiler les transactions.

Classement

Ce widget classe les représentants commerciaux en fonction du chiffre d'affaires généré, du total des transactions pondérées, des e-mails envoyés, des appels passés et des réunions tenues pour le jour, la semaine, le mois, le trimestre ou l'année.

Performance

Le widget des performances affiche des indicateurs des sessions de votre site web, les contacts et les clients pour la période spécifiée. Pour modifier la visualisation, appuyez sur Sessions, Contacts ou Clients

Pages de destination

Ce widget vous montre les indicateurs de performances de votre page de destination HubSpot. Affichez le nombre de vues, de soumissions, de contacts créés ainsi que le taux de conversion associés à vos pages de destination. Vous pouvez également appuyer sur le menu déroulant pour consulter vos meilleures pages de destination.

Articles de blog

Ce widget vous affiche des indicateurs pour vos articles de blog. Affichez le nombre d'articles de blog publiés, les vues récoltées par votre blog et votre nombre d'abonnés. Vous pouvez également consulter vos meilleurs articles de blog pour la période sélectionnée en appuyant sur Meilleurs articles de blog.

 

E-mail marketing (iOS uniquement)

Affichez les indicateurs de vos e-mails marketing directement depuis votre appareil mobile. Pour accéder au e-mails marketing, appuyez sur Plus dans le menu de navigation, puis appuyez sur E-mail marketing.

Dans l'onglet Analyser, analysez l'engagement des destinataires envers vos e-mails, suivez la délivrabilité de vos e-mails, consultez les contacts que vous avez perdus et mesurez vos ouvertures et vos clics par appareil. Dans l'onglet Liste, consultez les taux d'ouverture et de clics pour chaque e-mail donné sur une période sélectionnée.