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Reports

Créer, cloner et supprimer des tableaux de bord

Dernière mise à jour: août 26, 2019

Disponible avec :

Reporting
Reporting Modules complémentaires
Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

HubSpot comporte des rapports de tableau de bord standard pour tous vos outils. Si vous êtes un utilisateur de module complémentaire Pro, Entreprise, ou Rapports, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés supplémentaires pour organiser vos rapports. Vous pouvez également supprimer les tableaux de bord qui ne sont plus utiles pour votre entreprise. 

Créer des tableaux de bord

Remarque : Les utilisateurs Pro peuvent créer un tableau de bord personnalisé. Les utilisateurs Entreprise peuvent créer 25 tableaux de bord personnalisés. Les comptes avec le module complémentaire Rapports peuvent créer 200 tableaux de bord personnalisés.

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur Nouveau tableau de bord.
  • Donnez un nom à votre nouveau tableau de bord et définissez la visibilité, puis cliquez sur Créer un tableau de bord.
Donnez un nom à votre nouveau tableau de bord et définissez vos autorisations.
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En savoir plus sur la personnalisation des paramètres du tableau de bord et des rapports sur votre tableau de bord

 

Cloner des tableaux de bord

Clonez un tableau de bord existant avec tous ses rapports.

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez le tableau de bord à cloner.
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Cloner le tableau de bord.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom du Tableau de bord cloné et cliquez sur le menu déroulant Visibilité pour sélectionner les utilisateurs pouvant consulter le tableau de bord cloné.
    • Partagé : Lire uniquement : le tableau de bord peut être consulté par tous les utilisateurs, mais modifié par vous.
    • Partagé : le tableau de bord peut être consulté et modifié par tous les utilisateurs.
    • Privé : le tableau de bord ne peut être consulté et modifié que par vous.

  • Cliquez sur Cloner le tableau de bord.

Note :vous ne pouvez cloner qu’un tableau de bord si vous n’avez pas atteint la limite du nombre de tableaux de bord personnalisés dans votre compte HubSpot.

 

Supprimer des tableaux de bord

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez le tableau de bord à supprimer.

Note : si vous n’avez pas le module complémentaire Rapports, vous ne verrez que les tableaux de bord HubSpot standard ici.

  • Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Supprimer le tableau de bord.

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Un tableau de bord partagé/équipe ne peut être supprimé que par son propriétaire. Si la section Supprimer le tableau de bord est grisée et que vous avez l’autorisation de Modifier la propriété des rapports, vous pouvez modifier le propriétaire du tableau de bord pour le supprimer.

Si vous disposez du module complémentaire Rapports, vous pouvez également supprimer les tableaux de bord en cliquant sur le  nom du tableau de bord actuel et en cliquant sur Gérer les tableaux de bordCochez la case à gauche de tous les tableaux de bord que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur Oui, supprimer les tableaux de bord