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Reports

Personnalisez les paramètres du tableau de bord

Dernière mise à jour: avril 4, 2019

Vous trouverez ci-dessous les étapes pour personnaliser les paramètres de vos tableaux de bord dans HubSpot. Vous pouvez également personnaliser les rapports qui apparaissent sur votre tableau de bord

 

Filtrez votre tableau de bord

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez un tableau de bord dans le menu déroulant.

Note :  si vous ne êtes pas un utilisateur ProEntreprise, ou Rapports, vous verrez uniquement le(s) tableau(x) de bord HubSpot standard(s) ici. 

  • Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Filtrer le tableau de bord.

filter-dashboard

  • Sélectionnez un filtre que vous souhaitez appliquer à votre tableau de bord. Les options ci-dessous varient selon les rapports inclus dans le tableau de bord :
    • Plage de dates : définissez une plage de dates par défaut pour tous les rapports sur votre tableau de bord. Cliquez sur le menu déroulant Plage de dates et sélectionnez l’une des plages de dates prédéfinies ou sélectionnez Plage de date personnalisée pour définir la vôtre. Utilisez le menu déroulant Fréquence pour définir l’intervalle de temps pour les données dans vos rapports. Cliquez sur Appliquer

      dashboard-date-range
    • Propriétaire : filtrez tous les rapports basés sur les fiches d’informations sur votre tableau de bord par les propriétaires dans votre compte. Cliquez sur le menu déroulant Propriétaires pour sélectionner le(s) propriétaire(s). Cliquez sur Appliquer
       
      dashboard-owners
    • Équipes : les rapports basés sur les filtres sur votre tableau de bord par équipes dans votre compte. Cliquez sur le menu déroulant Équipes, puis cochez la case à gauche des équipes sur lesquelles vous souhaitez filtrer votre tableau de bord. Cliquez sur Appliquer.

      dashboard-teams
    • Pipeline de transaction : des rapports basés sur les transactions sur votre tableau de bord par l’un de vos pipelines de transaction. Cliquez sur le menu déroulant  Pipeline de transactions pour sélectionner un pipeline, puis cliquez sur Appliquer

      dashboard-deal-pipeline
    • Pipeline de ticket : des rapports basés sur le ticket sur votre tableau de bord par l’un de vos pipelines de tickets. Cliquez sur le menu déroulant  Pipeline de tickets pour sélectionner un pipeline, puis cliquez sur Appliquer

      dashboard-ticket-pipeline

Les nouveaux filtres du tableau de bord remplaceront tous les filtres définis sur les rapports individuels du tableau de bord. 

 

Définissez un tableau de bord par défaut

Pour sélectionner un tableau de bord qui apparaîtra par défaut lorsque vous accédez à votre tableau de bord :

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez définir comme par défaut à partir du menu déroulant.

Note : si vous n’êtes pas un utilisateur ProEntreprise, ou Rapports, vous verrez uniquement le(s) tableau(x), de bord HubSpot standard(s) ici. 

  • En haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Définir le tableau de bord par défaut

set-default-dashboard

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Définir par défaut

 

Modifiez la visibilité de votre tableau de bord (module complémentaireProEntreprise, ou Rapports  uniquement)

Grâce au module complémentaire Rapports, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés partagés que vous possédez directement ou partagez vos tableaux de bord privés avec d’autres utilisateurs de votre compte.

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez un tableau de bord dans le menu déroulant.

Note :Vous pouvez uniquement créer des tableaux de bord de rapports personnalisés que vous possédez. Si un tableau de bord a été partagé avec vous par un autre propriétaire, vous ne pourrez pas modifier ses autorisations. Si vous n’êtes pas un utilisateur ProEntreprise, ou Rapports, vous verrez uniquement le(s) tableau(x), de bord HubSpot standard(s) ici. 

  • Cliquez sur le menu déroulant Visibilité et définissez la visibilité pour votre tableau de bord. 

dashboard-visibility

  • Dans la boîte de dialogue, confirmez la modification.

Vous pouvez également rendre le tableau de bord privé à partir du gestionnaire de tableaux de bord en cliquant sur le nom du tableau de bord actuel. Cliquez sur Gérer les tableaux de bord dans le menu déroulant. Accédez à l’onglet votre tableau de bord est répertorié. Passez le curseur de la souris sur le nom du tableau de bord et cliquez sur Visibilité.

 

Modifiez le propriétaire de votre tableau de bord (module complémentaire ProEntreprise, ou Rapports uniquement)

Pour modifier le propriétaire d’un tableau de bord :

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez un tableau de bord dans le menu déroulant.

Note : si vous n’êtes pas un utilisateur ProEntreprise, ou Rapports, vous verrez uniquement le(s) tableau(x), de bord HubSpot standard(s) ici. Pour changer le propriétaire d’un rapport, vous devez avoir l’autorisation d’utilisateur Modifier le propriétaire d’un rapport.

  • En haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Paramètres et sélectionnez Modifier le propriétaire.

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire du tableau de bord et sélectionnez un nouveau propriétaire. Cliquez ensuite sur Modifier le propriétaire

 

Renommez votre tableau de bord (module complémentaire ProEntreprise, ou Rapports uniquement)

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez un tableau de bord dans le menu déroulant.

Note : si vous n’avez pas le module complémentaire Rapports, vous ne verrez que le(s) tableau(x) de bord HubSpot standard ici. Il n’est pas possible de renommer les tableaux de bord HubSpot standard.

rename-custom-dashboard-

  • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez  Renommer le tableau de bord.

actions-rename-dash

  • Saisissez un nouveau nom de tableau de bord et cliquez sur Renommer.

edit-dashboard-name

Vous pouvez également renommer votre tableau de bord dans le gestionnaire de tableaux de bord en cliquant sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez Gérer les tableaux de bord dans le menu déroulant. Passez le curseur de la souris sur le nom du tableau de bord, puis cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Renommer le tableau de bordSaisissez le nouveau nom du tableau de bord et cliquez sur Renommer.