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Utiliser des projets

Dernière mise à jour: janvier 2, 2019

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Basique

À mesure que votre équipe se développe, le travail qu'elle prend pour les projets: des campagnes de planification, attribuant des tâches, assurez-vous de fournir des livrables à temps, Les projets HubSpot vous permettent de planifier et organiser toutes les tâches de votre équipe en un seul et même endroit via des listes structurées de tâches.

Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Planification et stratégie > Projets.

Toutes les tâches

Dans l'onglet Toutes les tâches, chaque tâche a été créée pour tous les projets. Le projet associé apparaîtra sous le nom de chaque tâche. Utilisez les filtres en haut de l'écran pour filtrer les tâches en fonction du responsable, du statut et de la date d'échéance.

Tous les projets

Dans l'onglet Tous les projets, vous trouverez un ordre du jour rapide des tâches et des projets que vous travaillez, que vous avez ajouté des modèles de projet ou qui ont été partagés par l'un de vos membres de l'équipe.

Utilisez le menu latéral gauche pour naviguer entre les projets existants ou créez un nouveau projet. Cliquez sur Créer un projet pour créer un nouveau projet de zéro ou cliquez sur Créer des modèles pour afficher la bibliothèque de modèles de projet.

Cliquez sur Afficher les détails du projet dans le coin supérieur droit:

  • Attribuer le projet à un autre utilisateur ou un autre utilisateur sur votre équipe en utilisant le menu déroulant.
  • Sélectionner une date d'échéance pour le projet.
  • Ajouter des notes de projet et @-mentionner d'autres utilisateurs sur votre équipe dans la Description.
  • Joindre un élément HubSpot (article de blog, adresse e-mail, page de destination ou page web) ou fichier à le projet.
  • Créer un modèle du projet, archiver ou supprimer le projet dans le menu déroulant Actions du projet.

détails du projet

Cliquez sur une tâche dans le projet:

  • Attribuer la tâche à vous-même ou un autre utilisateur sur votre équipe en utilisant le menu déroulant attribué.
  • Sélectionner une date d'échéance pour le projet.
  • Ajouter des notes de tâche et @-mentionner d'autres utilisateurs sur votre équipe dans la Description.
  • Joindre un élément HubSpot (article de blog, adresse e-mail, page de destination ou page web) ou fichier à la tâche.
  • Configurer un commentaire et @-mentionner d'autres utilisateurs sur votre équipe dans Discussion.
  • Supprimer la tâche en cliquant sur Supprimer la tâche dans le bas droit.
tâches-détails

note: lorsque vous attribuez un projet ou une tâche, vous ne pouvez sélectionner que les utilisateurs qui ont reçu un accès Marketing dans votre compte. En savoir plus sur les autorisations utilisateur HubSpot.

Pour modifier l'ordre de vos tâches dans un projet, cliquez sur une tâche et faites glisser une tâche.

Modèles de projet

Il existe trois types de modèles de projet: des modèles personnels qui ne sont accessibles que dans un seul compte, modèles qui peuvent être partagés sur plusieurs comptes que vous avez accès à plusieurs comptes, et modèles qui sont globaux et disponibles pour tout utilisateur HubSpot ayant accès à l'outil Projets.

Pour commencer à utiliser un modèle de projet existant, cliquez sur l'onglet Modèles de projet. Cliquez sur Afficher le modèle, puis cliquez sur Copier.

Créer un nouveau modèle de projet

Pour créer un nouveau modèle de projet d'un projet existant, accédez au projet et cliquez sur Afficher les détails du projet. Cliquez sur le menu déroulant actions du projet dans le bas droit et sélectionnez Créer un modèle à partir de ce projet.

création-template-du projet

Pour créer un nouveau modèle de projet, cliquez surl'onglet Modèles de projet, puis sur Créer un modèle de projet dans le coin supérieur droit.

Partager un modèle de projet avec un autre compte

Pour partager le modèle de projet, assurez-vous d'abord que vous avez créé un modèle du projet. Cliquez ensuite sur l'onglet Modèles de projet et trouvez le modèle, puis cliquez sur Afficher le modèleCliquez sur Afficher les détails du projet dans le coin supérieur droit, puis sur le menu déroulant actions du projet dans le bas droit et sélectionnez Partager avec un autre ID Hub.

modèle-partage-hub-anther-

Dans la boîte de dialogue, saisissez l'ID Hub du compte HubSpot et l'adresse e-mail de l'utilisateur, puis cliquez sur Partager le modèle. Cet utilisateur recevra un e-mail lui permettant d'accepter le modèle et de recevoir un e-mail à jour indiquant que l'invitation a abouti.