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Salesforce

Ajoutez la fenêtre HubSpot Visualforce aux mises en page Salesforce

Dernière mise à jour: septembre 17, 2019

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

La fenêtre HubSpot Visualforce affiche un aperçu rapide des interactions d'un lead ou d'un contact Salesforce avec HubSpot. La fenêtre affiche des informations telles que les soumissions de formulaires, les envois d'e-mails marketing, le Score HubSpot et inclue un lien vers la fiche d'informations HubSpot du contact.

Vous pouvez ajouter la fenêtre HubSpot Visualforce aux mises en page d'un lead et d'un contact Salesforce :

Salesforce Classic

  • Accédez à votre compte Salesforce.
  • Cliquez sur Configuration (ou [Votre nom] Configuration) dans l'angle supérieur droit.
  • Pour ajouter la fenêtre Visualforce aux mises en page de votre page de lead, dans la section Créer du menu latéral de gauche, accédez à Personnaliser > Leads > Mises en page.build-lead-page-layout-salesforce
  • Vous pouvez également ajouter la fenêtre Visualforce à une mise en page de page de contact. Dans la section Créer du menu latéral de gauche, accédez à Personnaliser > Contacts > Mises en page.build-contact-page-layout
  • Une liste des mises en page s'affiche. Cliquez sur Modifier à côté du nom d'une mise en page. 

Remarque : si vous avez plusieurs mises en page, vous devez ajouter la fenêtre Visualforce à chaque mise en page sur laquelle vous souhaitez afficher la fenêtre.

  • Cliquez sur l'élément Section dans la barre d'outils, puis glissez et déposez-le à l'emplacement souhaité de la mise en page.

  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de section (ex : Informations HubSpot). Sous Mise en page, sélectionnez 1 colonne. Cliquez sur OK.
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Pages Visualforce.
  • Cliquez sur l'élément Données relatives aux leads HubSpot ou sur l'élément Données relatives aux contacts HubSpot dans la barre d'outils, puis glissez et déposez l'élément dans la section nouvellement créée sur la mise en page.
Ajoutez le Visualforce lui-même - faites défiler la page, cliquez sur Pages Visualforce dans la barre d'outils ci-dessus > faites glisser l'objet données relatives aux leads dans la section Données de prospection HubSpot.
  • Passez le curseur de la souris sur la nouvelle fenêtre Visualforce Données relatives aux leads HubSpot ou Données relatives aux contacts HubSpot et cliquez sur l'icône de clé à molette dans l'angle supérieur droit.
  • Dans la boîte de dialogue, modifiez la hauteur de la fenêtre à 315, puis cliquez sur OK.

  • Dans l'angle supérieur gauche de la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications de mise en page.
  • Accédez à une fiche d'informations de lead ou de contact Salesforce pour afficher la fenêtre HubSpot Visualforce.

Répétez ces étapes pour toute autre mise en page de lead ou de contact que vous souhaitez ajouter à la fenêtre HubSpot Visualforce.

 

Lightning

  • Accédez à votre compte Salesforce.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur l'icône d'engrenage settings et sélectionnez settings Configuration.
  • Dans le menu latéral de gauche, dans la section Outils de plateforme, accédez à Objets et champs > Gestionnaire d'objet.object-manager-lightening-experience
  • Dans la liste d'objets, cliquez sur Lead ou Contact.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Mises en page.
  • Cliquez sur le nom d'une mise en page.

Remarque : si vous avez plusieurs mises en page, vous devez ajouter la fenêtre Visualforce à chaque mise en page sur laquelle vous souhaitez afficher la fenêtre.

  • Cliquez sur l'élément Section dans la barre d'outils, puis glissez et déposez-le à l'emplacement souhaité de la mise en page.

  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de section (ex : Informations HubSpot). Sous Mise en page, sélectionnez 1 colonne. Cliquez sur OK.
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Pages Visualforce.
  • Cliquez sur l'élément Données relatives aux leads HubSpot ou sur l'élément Données relatives aux contacts HubSpot dans la barre d'outils, puis glissez et déposez l'élément dans la section nouvellement créée sur la mise en page.
  • Passez le curseur de la souris sur la nouvelle fenêtre Visualforce Données relatives aux leads HubSpot ou Données relatives aux contacts HubSpot et cliquez sur l'icône de clé à molette dans l'angle supérieur droit.
  • Dans la boîte de dialogue, modifiez la hauteur de la fenêtre à 315, puis cliquez sur OK.

  • Dans l'angle supérieur gauche de la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications de mise en page.
  • Accédez à une fiche d'informations de lead ou de contact Salesforce et cliquez sur l'onglet Détails pour afficher la fenêtre HubSpot Visualforce.

Remarque : la fenêtre HubSpot Visualforce ne peut être ajoutée qu'en tant que section dans l'onglet Détails de la Lightning Experience. La fenêtre ne peut pas être ajoutée à des pages ou onglets personnalisés.

Répétez ces étapes pour toute autre mise en page de lead ou de contact que vous souhaitez ajouter à la fenêtre HubSpot Visualforce.