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Salesforce

Impossible de sélectionner le champ Salesforce dans les listes, les filtres CRM ou les workflows

Dernière mise à jour: avril 9, 2019

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Les champs de lead, de contact, de compte et d'opportunité dans Salesforce peuvent être utilisés pour segmenter les objets dans HubSpot. Si vous ne voyez pas un champ Salesforce disponible pour la segmentation dans les listes, les filtres CRM ou les workflows, cela peut être dû à l'une des raisons suivantes :

  • Les champs Salesforce personnalisés doivent être mappés manuellement à HubSpot : tandis que les champs de lead, de contact, de compte et d'opportunité personnalisés peuvent être synchronisés avec HubSpot, ils ne seront pas automatiquement mappés aux propriétés HubSpot. Découvrez comment mapper les propriétés HubSpot dans les champs Salesforce.
  • Les champs de compte Salesforce sont synchronisés avec les propriétés de l'entreprise HubSpot : Les champs de compte Salesforce sont synchronisés avec les propriétés de l'entreprise HubSpot, et non avec les propriétés de contact HubSpot ou de transaction. Vérifiez que le type d'objet sélectionné dans le filtre est correct.
  • Les champs d'opportunités Salesforce sont synchronisés avec les propriétés de transaction HubSpot : Les champs d'opportunités Salesforce sont synchronisés avec les propriétés de transaction HubSpot, et non avec les propriétés de contact HubSpot ou de l'entreprise. Vérifiez que le type d'objet sélectionné dans le filtre est correct.
  • Les champs d'objet personnalisés Salesforce ne peuvent pas être mappés à HubSpot : seuls les champs de lead, de contact, de compte et d'opportunité Salesforce peuvent être mappés à HubSpot. Toutefois, si les champs de formule sont créés sur l'objet du lead ou du contact Salesforce qui fait référence à l'objet personnalisé, les champs peuvent être mappés et les informations d'objet personnalisées peuvent être synchronisées à HubSpot.

Remarque : Les membres de la campagne Salesforce sont suivis en utilisant les ID de la propriété de contact Salesforce. Les contacts peuvent être segmentés selon cette propriété, mais pas selon les autres champs de campagne Salesforce (ex. : statut de campagne).