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Salesforce

Comment mapper les types de fiches d'informations Salesforce à HubSpot ?

Dernière mise à jour: février 20, 2019

Disponible avec :

Marketing Hub Professional, Enterprise

Si l'organisation Salesforce utilise des types de fiches d'informations pour les leads, les contacts, les comptes et/ou les opportunités, vous pouvez créer un mappage entre HubSpot et Salesforce. Cela est utile si vous devez utiliser le type de fiche d'informations pour la segmentation dans HubSpot. Il existe deux méthodes pour créer ce mappage et HubSpot ne pourra transmettre que la valeur d'identification pour ces types de fiches d'informations.

Étapes pour mapper les types de fiches d'informations (Débutant)

  • Accédez aux Paramètres de votre compte Hub Sales dans le menu de navigation principal, puis cliquez sur Propriétés dans le panneau latéral de gauche.
    • Pour mapper le type d'enregistrement des leads/contacts, cliquez sur l'onglet Propriétés du contact, puis sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit. 
    • Pour mapper le type de fiche d'informations du compte, cliquez sur l'onglet Propriétés de l'entreprise, puis sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
    • Pour mapper le type de fiche d'informations d'une opportunité, cliquez sur l'onglet Propriétés de la transaction, puis sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
  • Dans la fenêtre glissante apparaissant à droite, saisissez un Libellé pour la propriété HubSpot personnalisée (ex : type de fiche d'informations Salesforce).
  • Assurez-vous de sélectionner Texte sur une seule ligne dans le menu déroulant Type de champ.
  • Cliquez sur Créer en bas.
Ensuite, mappez cette nouvelle propriété à Salesforce :
  • Dans l'angle supérieur droit de votre compte HubSpot, cliquez sur votre photo ou sur votre avatar, puis sur Intégrations.
  • Sélectionnez l'intégration Salesforce, puis cliquez sur Plus > Afficher les détails sur la droite.
  • Faites défiler jusqu'à la section Paramètres de synchronisation, puis cliquez sur Gérer les mappages à droite de Contacts, Entreprises ou Transactions.
  • Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche :
    • Dans le menu déroulant Quelle propriété HubSpot souhaitez-vous mapper ?, sélectionnez la propriété de type d'enregistrement HubSpot personnalisée nouvellement créée.
    • Dans le menu déroulant À quel champ de Salesforce souhaitez-vous la mapper ?, sélectionnez le champ d'identification du type de fiche d'informations Salesforce.
    • Sous Quand les données HubSpot doivent-elles mettre à jour le champ Salesforce correspondant ?, sélectionnez Utiliser la valeur Salesforce, je souhaite uniquement que les données Salesforce mettent à jour la propriété HubSpot.
    • Cliquez sur Enregistrer le mappage en bas.

Une fois le mappage créé, il est nécessaire de resynchroniser tous les contacts HubSpot existants afin de remplir la propriété avec les données Salesforce appropriées. Dans le cas contraire, la propriété ne sera mise à jour que lors de la mise à jour de la fiche d'informations.

Remarque : cette méthode ne synchronise que l'identifiant du type de fiche d'informations et non le libellé.

Étapes pour mapper les types de fiches d'informations (Avancé)

Si vous disposez d'une compréhension plus avancée de l'intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez également mapper le champ de type de fiche d'informations Salesforce à un champ déroulant HubSpot personnalisé. Ce processus permet d'appliquer un libellé lisible à la valeur d'identifiant Salesforce.

  • Accédez aux Paramètres de votre compte Hub Sales dans le menu de navigation principal, puis cliquez sur Propriétés dans le panneau latéral de gauche.
    • Pour mapper le type de fiche d'informations des leads/contacts, cliquez sur l'onglet Propriétés du contact, puis sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit. 
    • Pour mapper le type de fiche d'informations du compte, cliquez sur l'onglet Propriétés de l'entreprise, puis sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
    • Pour mapper le type de fiche d'informations d'une opportunité, cliquez sur l'onglet Propriétés de la transaction, puis sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
  • Dans la fenêtre glissante apparaissant à droite, saisissez un Libellé pour la propriété HubSpot personnalisée (ex : type d'enregistrement Salesforce).
  • Dans le menu déroulant Type de champ, sélectionnez Menu déroulant.
  • Saisissez le libellé lisible dans le champ Libellé et saisissez l'identifiant du type de fiche d'informations dans le champ Nom interne.
  • Cliquez sur Ajouter une option et répétez cette opération pour chaque libellé de type de fiche d'informations et chaque paire d'identifiant, puis cliquez sur Créer en bas de l'écran.
Ensuite, mappez cette nouvelle propriété à Salesforce :
  • Dans l'angle supérieur droit de votre compte HubSpot, cliquez sur votre photo ou sur votre avatar, puis sur Intégrations.
  • Sélectionnez l'intégration Salesforce, puis cliquez sur Plus > Afficher les détails sur la droite.
  • Faites défiler jusqu'à la section Paramètres de synchronisation, puis cliquez sur Gérer les mappages à droite de Contacts, Entreprises ou Transactions.
  • Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche :
    • Dans le menu déroulant Quelle propriété HubSpot souhaitez-vous mapper ?, sélectionnez la propriété de type de fiche d'informations HubSpot personnalisée nouvellement créée.
    • Dans le menu déroulant À quel champ de Salesforce souhaitez-vous la mapper ?, sélectionnez le champ d'identification du type de fiche d'informations Salesforce.
    • Sous Quand les données HubSpot doivent-elles mettre à jour le champ Salesforce correspondant ?, sélectionnez Utiliser la valeur Salesforce, je souhaite uniquement que les données Salesforce mettent à jour la propriété HubSpot.
    • Cliquez sur Enregistrer le mappage en bas.

Une fois le mappage créé, il est nécessaire de resynchroniser tous les contacts HubSpot existants afin de remplir la propriété avec les données Salesforce appropriées. Dans le cas contraire, la propriété ne sera mise à jour que lors de la mise à jour de la fiche d'informations.

Remarque : si de nouveaux types de fiches d'informations sont ajoutés dans Salesforce, la propriété HubSpot personnalisée devra être mise à jour manuellement avec le nouveau libellé et la nouvelle paire de valeur d'identification.