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Salesforce

HubSpot se synchronise-t-il avec l'objet Opportunité de Salesforce ?

Dernière mise à jour: July 3, 2017

Oui, HubSpot se synchronise avec ces champs standards dans l'objet Opportunité de Salesforce :

  • Propriétaire
  • Date de création
  • Date de conversion
  • Nom
  • Type
  • Description
  • Quantité
  • Étape

Remarque : à ce jour, HubSpot ne peut pas synchroniser les opportunités avec les organisations multi-devises de Salesforce.

Pour activer la synchronisation des opportunités dans votre compte HubSpot, suivez ces instructions : 

  • Dans HubSpot, accédez à Menu du compte > Intégrations

  • Sélectionnez les Paramètres dans la section Intégration Salesforce

  • Allez dans Synchronisation des opportunités et choisissez l'option Synchroniser les opportunités dans le menu déroulant
Avec cette option, les opportunités seront synchronisées dans HubSpot dès qu'une offre associée à un contact HubSpot sera créée ou mise à jour.

Pour importer dans HubSpot toutes les opportunités existantes associées aux contacts HubSpot, suivez les étapes ci-dessous :

  • Accédez à Contacts > Tous les contacts
  • Cliquez sur Import dans l'angle supérieur droit de l'écran
  • Dans le tableau de bord du statut de l'import, cliquez sur Importer des contacts
  • Dans la fenêtre en pop-up qui s'ouvre, sélectionnez Importer depuis Salesforce et cliquez sur Suivant
  • Sélectionnez les Opportunités associées aux contacts ou aux comptes dans le menu déroulant
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Quand vous associez un contact Salesforce à une opportunité, le connecteur Salesforce de HubSpot met à jour la phase du cycle de vie de HubSpot et synchronise toutes les propriétés complémentaires issues de l'opportunité la plus récemment créée.

Quand vous créez ou mettez à jour, dans HubSpot CRM, une offre associée à un contact ou une entreprise et synchronisée avec Salesforce, l'opportunité est également créée ou mise à jour dans Salesforce.

Propriétés de contact synchronisées avec les opportunités

L'intégration Salesforce de HubSpot effectue la mise à jour de quatre champs dans les informations du contact dans HubSpot. Vous pouvez les utiliser pour segmenter des listes et créer des rapports personnalisés. Ces quatre champs sont :

  • Date de fermeture de la dernière transaction : date de l'opportunité la plus récemment fermée.
  • Transactions associées : nombre d'opportunités associées.
  • Date de création de la première transaction : date à laquelle l'opportunité a été créée.
  • Montant de la dernière transaction : le montant de la transaction fermée la plus récemment créée et associée avec ce contact.
contact-deal-properties-and-values.png

Notez que le montant de la dernière transaction est synchronisé avec la transaction la plus récemment créée, et pas avec la transaction la plus récemment remportée.

De plus, le champ Recettes totales ajoute les recettes générées avec chaque opportunité associée à un contact. Dans l'exemple ci-dessous, le montant de la transaction la plus récente est de 500 $ mais le contact est également associé à une transaction de 2 000 $, ce qui entraîne des recettes totales de 2 500 $.

Propriétés d'entreprise synchronisées avec les opportunités

Ces mêmes propriétés sont disponibles au niveau entreprise pour les opportunités associées avec les comptes Salesforce synchronisés (entreprises HubSpot).