Salesforce

Comment ajouter la fenêtre Données de prospection HubSpot à des pages Salesforce ?

Dernière mise à jour: July 7, 2017

Disponible avec :

Produit: HubSpot Marketing & Sales
Abonnement: Pro et Entreprise

La fenêtre Données de prospection HubSpot vous permet d'obtenir un aperçu rapide des interactions d'un lead ou d'un contact Salesforce avec HubSpot. Elle affiche des informations telles que les soumissions de formulaires, les e-mails ouverts et cliqués, le score HubSpot ou encore un lien vers ce contact dans HubSpot. Si vous n'avez pas installé cette fenêtre durant le processus initial d'intégration, vous pouvez le faire en suivant ces étapes :

  • Dans Salesforce, cliquez sur Votre nom dans l'angle supérieur droit de l'écran > Paramètres (ou tout simplement Paramètres si vous disposez du nouveau menu Salesforce.)
  • Dans le menu Paramètres de l'application (ou Configurer, selon la version), cliquez sur Personnaliser > Leads ou Contacts > Mise en page (remarque : si le choix vous est offert entre plusieurs mises en page, vous devrez ajouter la fenêtre à chaque page sur laquelle vous souhaitez la voir.)
  • Cliquez sur Modifier à côté de la mise en page applicable.
  • Ajoutez une nouvelle section à votre page : faites glisser la partie Section de la barre d'outils à la page > nommez-la Données de prospection HubSpot > choisissez une mise en page en une colonne.
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  • Dans le dossier Pages Visualforce, faites glisser la fenêtre de données relatives aux leads ou aux contacts dans votre nouvelle section puis cliquez sur Enregistrer.
Ajoutez le Visualforce lui-même - faites défiler la page, cliquez sur Pages Visualforce dans la barre d'outils ci-dessus > faites glisser l'objet données relatives aux leads dans la section Données de prospection HubSpot.
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  • Une fois la mise en page enregistrée, vous pourrez voir les informations issues de HubSpot.

N'oubliez pas d'effectuer ces étapes pour toutes les pages de leads ou de contacts sur lesquelles vous souhaitez voir apparaître cette fenêtre.