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Comment créer un champ associé à mes formulaires HubSpot dans Salesforce ?

Dernière mise à jour: July 5, 2017

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Pour permettre à Salesforce de suivre un champ figurant sur HubSpot ou sur l'un de vos formulaires, créez d'abord ce champ dans Salesforce et vérifiez qu'il est correctement relié à HubSpot.

  • Dans Salesforce :
    • Accédez à [Votre nom] > Configuration > Personnaliser > Leads > Champs
    • Dans la section Champs et relations personnalisés des leads, cliquez sur Nouveau.
    • Sélectionnez le type de champ correspondant à votre champ HubSpot, donnez-lui un nom facile à identifier, puis cliquez sur Suivant.
    • Sélectionnez les utilisateurs autorisés à voir ce champ, ainsi que les mises en page où celui-ci doit s'afficher, puis cliquez sur Suivant.
    • Répétez ces étapes pour l'objet Contact, en vous assurant d'attribuer le même nom API aux leads et aux contacts.
  • Dans HubSpot :
    • Accédez au menu Compte > Intégrations > Paramètres Salesforce > Mappage des champs des contacts
    • Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau mappage de champ.
    • Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez la propriété HubSpot à relier, ainsi que le champ Salesforce correspondant.
    • Sélectionnez la fréquence de mise à jour du champ.
    • Cliquez sur Enregistrer le mappage.

Remarque : la simple création d'un mappage n'entraîne pas la mise à jour automatique des valeurs. Le nouveau champ est mis à jour enregistrement par enregistrement, à mesure que les modifications effectuées dans HubSpot ou Salesforce sont synchronisées. Vous pouvez néanmoins déclencher manuellement la synchronisation en créant une liste intelligente contenant les contacts disposant de cette propriété, et en synchronisant cette liste dans Salesforce.