Salesforce

Comment intégrer le score HubSpot dans un champ Salesforce ?

Dernière mise à jour: July 6, 2017

Pour synchroniser un score HubSpot avec Salesforce, vous devez créer le champ nécessaire dans Salesforce, le mapper correctement dans HubSpot puis autoriser HubSpot à effectuer sa mise à jour dans Salesforce. Le mappage de ces informations dans Salesforce est uniquement nécessaire si vous voulez établir des rapports ou des règles de workflow à partir du score HubSpot. Si vous souhaitez simplement consulter le score HubSpot dans Salesforce, il suffit d'ajouter l'élément visualforce de l'intelligence de prospection HubSpot à votre mise en page.

Créez tout d'abord un champ personnalisé dans Salesforce

  • Dans Salesforce, accédez à Paramètres > Personnaliser > Leads/Contacts > Champs (si vous voulez disposer du score HubSpot pour vos leads et pour vos contacts, vous devrez créer le champ dans chaque objet).
  • Cliquez sur Nouveau dans la section Champs personnalisés et relations des leads.
  • Choisissez le type de champ Nombre > cliquez sur Suivant.
  • Entrez un libellé de champ. Si vous créez un champ pour les leads et les contacts, vérifiez que le nom du champ API est identique.
  • Ne modifiez pas les options supplémentaires, sauf si nécessaire. Le cas échéant, cliquez sur Suivant.
enter-field-label-for-custom-score-field.png
  • Choisissez les profils Salesforce qui verront ce champ et cliquez sur Suivant.
  • Ajoutez le champ à vos mises en page afin de voir les données mappées dans vos enregistrements et cliquez sur Enregistrer.
  • Répétez la même procédure pour l'objet lead ou contact si vous souhaitez y voir le champ.
  • Si votre workflow habituel implique la conversion des leads en contacts dans Salesforce et si vous voulez que la valeur du champ score sur mesure soit exportée de la fiche d'information du lead à celle du contact, n'oubliez pas de paramétrer le mappage entre ces deux champs personnalisés. Pour ce faire, référez-vous aux instructions suivantes.
custom-lead-field-mapping-to-contact-field.png

Créez ensuite un nouveau mappage de champ de contact dans HubSpot.

  • Dans HubSpot, accédez à Menu du compte dans l'angle supérieur droit de votre portail HubSpot > choisissez Intégrations dans le menu déroulant.
  • Cliquez sur Paramètres dans la section Intégration Salesforce.
  • Sélectionnez l'option Mappages des champs de contact dans la colonne de gauche.
  • Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage pour créer un nouveau mappage entre la propriété de score HubSpot et le champ score personnalisé que vous avez créé dans Salesforce. 
  • Vérifiez que le champ Quand les données de HubSpot doivent-elles mettre à jour le champ Salesforce correspondant ? est paramétré sur Utiliser la valeur la plus récente, je veux que les données les plus récentes remplissent le champ, quel que soit leur système de provenance. Ainsi, le score sera mis à jour dans Salesforce s'il change dans HubSpot.

new-field-mapping-existing-prop.png
Une fois ce paramétrage effectué, la propriété de score HubSpot sera synchronisée avec votre champ personnalisé dans Salesforce.

Articles similaires :