Dernière mise à jour: juin 28, 2023
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Après migration vers une nouvelle organisation de production Salesforce, vous pouvez intégrer votre nouvelle organisation de production à HubSpot.
Remarque :
- Ce processus s'applique uniquement si vous migrez d'une organisation de production Salesforce où le pack d'intégration HubSpot a été installé à une nouvelle organisation de production. Ce processus ne s'applique pas si vous migrez d'une organisation de production vers un environnement de testing, ou inversement. Découvrez comment connecter votre environnement de testing Salesforce à HubSpot.
- L'intégration d'une nouvelle organisation de production Salesforce à HubSpot exige de désactiver l'intégration HubSpot-Salesforce pour environ une heure.
- À ce jour, seule la synchronisation et la relation entre les contacts HubSpot existants et les leads/contacts Salesforce peuvent être conservées lors de l'intégration d'une nouvelle organisation de production Salesforce à Salesforce. La synchronisation et la relation entre les entreprises HubSpot existantes et les comptes Salesforce, ainsi que les transactions HubSpot et les opportunités Salesforce, seront perdues.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
- Dans la section d'intégration Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton d'activation/désactivation pour désactiver l'intégration.
- Installez le pack d'intégration dans votre nouvelle organisation de production Salesforce.
- Exportez les contacts HubSpot que vous souhaitez continuer à synchroniser avec votre nouvelle organisation de production Salesforce.
- Importez les contacts HubSpot exportés dans votre nouvelle organisation de production Salesforce.
- Créez ou modifiez tout mappage de champ personnalisé précédemment mappé entre votre ancienne organisation de production Salesforce et HubSpot.
Note : Les mappages de champ personnalisés existants peuvent être conservés si la propriété HubSpot est mappée à un champ Salesforce qui existe également dans la nouvelle organisation de production. Le nom interne du champ Salesforce dans la nouvelle organisation de production doit également correspondre au nom interne du champ Salesforce dans l'ancienne organisation de production. Si ce n'est pas le cas, créez de nouveaux mappages de champ et supprimez les anciens mappages de champ pour éviter les erreurs de synchronisation.
- Après une heure, connectez votre nouvelle organisation de production Salesforce à HubSpot.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton d'activation/désactivation pour réactiver l'intégration.
- Réimportez les leads/contacts Salesforce dans HubSpot. L'import dédupliquera les leads/contacts Salesforce par rapport aux contacts HubSpot existants et actualisera les ID des fiches d'informations Salesforce des contacts HubSpot existants pour les associer aux leads/contacts Salesforce dans la nouvelle organisation de production.
