Salesforce

Comment relier un champ HubSpot à Salesforce ?

Dernière mise à jour: July 7, 2017

Pour relier un champ HubSpot existant à un champ qui n'existe pas encore sur Salesforce, vous devez d'abord créer ce champ dans Salesforce, puis effectuer un mappage manuel dans HubSpot. Si le champ existe déjà sur HubSpot et sur Salesforce, mais que le mappage n'a pas été effectué, passez directement à l'étape 2.

1. Sur Salesforce :

  • Accédez à Configuration > Personnaliser > Leads/Contacts > Champs.
  • Dans la section Champs personnalisés et relations des leads, cliquez sur Nouveau.
  • Choisissez le type de champ correspondant à celui de votre champ HubSpot. Cliquez sur Suivant.
  • Saisissez le libellé du champ, sa longueur, et toute autre information pertinente.
  • Sélectionnez les profils Salesforce qui seront autorisés à voir ce champ, puis sélectionnez les mises en page sur lesquelles il doit figurer.
  • Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la création du champ.

Veuillez noter que si vous souhaitez que ce champ s'affiche aussi bien pour les leads que pour les contacts, il vous faut le créer deux fois, en saisissant à chaque fois les mêmes nom et type de champ.


2. Sur HubSpot : Cliquez sur le menu Compte figurant dans l'angle supérieur droit, puis cliquez sur Intégrations.

Navigation intégrations
  • Sous Salesforce, cliquez sur Paramètres, puis sur Mappage des champs des contacts. Sur l'écran d'accueil des intégrations, sous Intégration Salesforce, sélectionnez Paramètres.
Sélectionnez Mappage des champs des contacts, ou Mappage des champs des comptes si la propriété s'applique aux comptes.
Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champ.
  • Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champ.

  • Si la propriété existe déjà sur HubSpot, sélectionnez-la dans le menu Choisir une propriété HubSpot existante.
  • Si vous souhaitez créer une nouvelle propriété pour vos contacts, sélectionnez Créer une nouvelle propriété HubSpot et attribuez-lui un nom. HubSpot reliera automatiquement le type et les options de ce champ à ceux de votre champ Salesforce.