Salesforce

Comment relier la phase du cycle de vie HubSpot à Salesforce ?

Dernière mise à jour: July 6, 2017

Sur Salesforce :

  • Accédez à Configuration > Personnaliser > sélectionnez soit Leads, soit Contacts > Champs.
  • Cliquez sur Nouveau dans la section Champs personnalisés et relations des leads.
  • Choisissez le type de champ Liste de sélection > cliquez sur Suivant.
  • Saisissez un libellé de champ (le nom à donner à votre champ) sur votre mise en page (nous vous suggérons « Phase du cycle de vie HubSpot »).
  • Saisissez des valeurs pour la phase du cycle de vie. Ces valeurs doivent correspondre aux libellés HubSpot, nous vous recommandons donc de copier et coller les valeurs ci-dessous :

Abonné
Lead
Prospect qualifié
Prospect qualifié pour la vente
Opportunité
Client
Client promoteur
Autre

  • Renseignez les autres informations que vous souhaitez associer à ce champ, puis cliquez sur Suivant.
  • Choisissez les profils Salesforce qui seront autorisés à voir ce champ. Dans la plupart des cas, vous pouvez autoriser tous les profils. Cliquez sur Suivant.
  • Assurez-vous d'intégrer le champ aux mises en pages désirées.
  • Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la création du champ Salesforce.

Sur HubSpot :

  • Accédez à Menu Compte > Intégrations
  • Dans la section Salesforce, cliquez sur Paramètres, puis sélectionnez Mappage des champs des contacts.
  • Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau mappage de champ.
  • Sélectionnez la propriété Phase du cycle de vie HubSpot existante, ainsi que le champ Salesforce que vous venez de créer.
  • Autorisez HubSpot à toujours actualiser le champ afin que la phase du cycle de vie soit en permanence synchronisée par Salesforce.
Remarque :
  • HubSpot attribue automatiquement la phase Lead à tous les leads ou contacts issus de Salesforce, la phase Opportunité aux contacts associés à une opportunité, et la phase Client aux contacts associés à une opportunité fermée ou gagnée.
  • Salesforce ne peut pas faire régresser un contact dans le cycle de vie (par ex., de client à lead) sur HubSpot. Pour cela, vous devez effectuer manuellement la modification sur HubSpot.