Salesforce

Comment relier la propriété Persona de HubSpot à Salesforce ?

Dernière mise à jour: July 3, 2017

Pour relier la propriété Persona de HubSpot à Salesforce, vous devez d'abord créer un nouveau champ de liste de sélection personnalisé dans Salesforce, puis revenir sur HubSpot pour créer un nouveau mappage de champ de contact.

Au cours de la procédure, vous devez relier les valeurs du nouveau champ Salesforce personnalisé aux libellés de la propriété Persona de HubSpot sous HubSpot > Contacts > Paramètres des contacts > Propriétés des contacts > Persona, tel qu'indiqué ici.

Pour commencer la configuration, connectez-vous à Salesforce :

  • Accédez à Configuration > Personnaliser > Leads/Contacts > Champs.
  • Dans la section Champs personnalisés et relations des leads, cliquez sur Nouveau.
  • Choisissez le type de champ Liste de sélection.
  • Saisissez un libellé à utiliser (nous vous recommandons de saisir Persona HubSpot).
  • Saisissez les valeurs de la liste de sélection. Celles-ci doivent correspondre aux libellés de votre Persona HubSpot.
    • Ces valeurs doivent correspondre exactement à celles de la colonne Libellé de la propriété Persona de HubSpot (tel que sur les captures d'écrans ci-dessus). Nous vous recommandons donc d'accéder à l'éditeur de chaque Persona pour copier et coller la valeur du champ Persona vers le champ correspondant à votre liste de sélection Salesforce personnalisée. edit-persona---persona-field.png
  • Cliquez sur Suivant.
  • Choisissez les profils Salesforce qui seront autorisés à voir ce champ. Dans la plupart des cas, vous pouvez autoriser tous les profils. Cliquez sur Suivant.
  • Ajoutez les champs aux mises en page correspondantes. Cliquez sur Suivant.
  • Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la création du champ Salesforce.

Dans HubSpot, ajoutez un nouveau mappage de champ de contact.

  • Accédez au menu Compte > Intégrations > Paramètres du connecteur Salesforce > Mappage des champs des contacts.
  • Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau mappage de champ.
  • Sélectionnez la propriété Persona existante de HubSpot et le nouveau champ Salesforce que vous avez créé.
  • Autorisez HubSpot à toujours actualiser ce champ dans Salesforce.
  • Cliquez sur Enregistrer.