Salesforce

Comment synchroniser des comptes Salesforce ?

Dernière mise à jour: July 7, 2017

Disponible avec :

Produit: HubSpot Marketing
Abonnement: Pro et Entreprise

HubSpot peut se synchroniser avec des comptes Salesforce si vous possédez la version 2.56.4 du connecteur (ou une version ultérieure). Nous vous conseillons d'effectuer les mises à jour dès qu'elles sont disponibles.

Remarque : à ce jour, HubSpot ne peut pas créer de comptes dans Salesforce.

Pour activer la synchronisation des comptes :

  • Dans HubSpot, cliquez sur [Votre domaine] (dans l'angle supérieur droit de la page) > Intégrations > Paramètres Salesforce.
  • Dans le menu déroulant Synchroniser les comptes, sélectionnez Oui.
  • Cliquez sur Enregistrer.
  • Vous pouvez maintenant consulter les informations des comptes des contacts HubSpot en cliquant sur le lien Compte dans le menu de gauche présent pour chaque contact.
    • Les informations des comptes ne sont pas synchronisées automatiquement pour tous les contacts HubSpot, mais dès qu'elles sont mises à jour dans HubSpot ou dans Salesforce.
    • Pour forcer une synchronisation globale, accédez à Contacts > Importations> Importer depuis Salesforce > Importer tous les comptes (cette action n'importera pas de nouveaux contacts dans HubSpot mais effectuera une mise à jour des contacts existants).