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Salesforce

Comment synchroniser les informations des propriétaires entre Salesforce et HubSpot ?

Dernière mise à jour: July 7, 2017

Par défaut, les données des leads, contacts, comptes ou opportunités Salesforce synchronisent leur champ Propriétaire avec la propriété Propriétaire HubSpot dans les données de contact, entreprise ou transaction HubSpot correspondantes. Veuillez noter que le propriétaire Salesforce sera synchronisé dans HubSpot comme option pour le champ Propriétaire, mais que seuls les Propriétaires HubSpot qui correspondent à un nom d'utilisateur et une adresse e-mail actifs dans Salesforce seront synchronisés. (Si HubSpot tente d'attribuer une valeur Propriétaire qui n'existe pas dans Salesforce, cette valeur sera réinitialisée pour la valeur la plus récente de Salesforce.) Une fois la synchronisation initiale effectuée, les modifications d'informations de propriétaires correspondantes seront synchronisées depuis Salesforce ou HubSpot.

Les Règles d'attribution de lead de Salesforce s'appliqueront aux nouveaux leads Salesforce créés par HubSpot, sauf si le contact HubSpot se voit attribuer un propriétaire Salesforce valide avant la première synchronisation des données. Un propriétaire est considéré comme valide si son nom et son adresse e-mail sont identiques dans HubSpot et Salesforce. Après l'attribution initiale dans Salesforce, toute modification apportée au champ Propriétaire de HubSpot ou de Salesforce sera synchronisée dans l'autre système. Cliquez ici pour en savoir plus sur comment les leads sont attribués aux propriétaires HubSpot.