Salesforce

Comment mettre à jour les valeurs des listes de sélection des champs Salesforce dans HubSpot ?

Dernière mise à jour: July 3, 2017

Avant d'effectuer la mise à jour de champs/propriétés dans HubSpot, assurez-vous d'enregistrer les nouvelles valeurs souhaitées dans Salesforce. Une fois cette action effectuée, suivez ces étapes :

  • Dans HubSpot, accédez au Menu du compte (identifiant HubSpot, URL du site web dans l'angle supérieur droit de votre portail HubSpot) > cliquez sur Intégrations et choisissez Salesforce.
  • Dans votre intégration Salesforce, cliquez sur Mappages des champs des contacts (ou sur Mappages des champs des entreprises, selon la mise à jour à effectuer).
  • Trouvez le mappage du champ/propriété voulu, cliquez sur l'icône d'engrenage > sélectionnez Rafraîchir le mappage.
  • Les nouvelles valeurs apparaîtront automatiquement sur les formulaires qui utilisent ce champ ou cette propriété.
  • Si certains champs ne doivent pas être mappés, vous devez désactiver leur synchronisation.
    • Cliquez sur l'icône d'engrenage à côté du mappage que vous souhaitez désactiver > Modifier.
    • Sélectionnez l'option Ces données ne doivent jamais être transmises entre ces champs > cliquez sur Enregistrer le mappage. Ce choix désactivera le mappage.