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Salesforce

Comment synchroniser les Listes de sélection États et Pays de Salesforce ?

Dernière mise à jour: July 6, 2017

Disponible avec :

Produit: HubSpot Marketing
Abonnement: Pro et Entreprise
Salesforce permet maintenant aux utilisateurs de convertir leurs champs États et Pays par défaut en listes de sélection (cliquez ici pour en savoir plus). Si vous activez les listes de sélection États et Pays dans Salesforce, nous vous recommandons d'utiliser les options de menu déroulant par défaut correspondantes dans HubSpot. Toute valeur transmise à Salesforce doit être une correspondance exacte. Dans le cas contraire, une erreur de validation sera générée et les données ne seront pas synchronisées.
  • Pour convertir les champs de texte HubSpot États et Pays en listes de sélection, accédez à Contacts > Paramètres des contacts, puis cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier. Dans la fenêtre contextuelle, remplacez le type de champ par Menu déroulant, puis cliquez sur Charger des options et sélectionnez le champ correspondant.

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Si vous ne parvenez pas à modifier les champs États et Pays dans HubSpot, veuillez contacter l'équipe de support.

Remarque :

  • pour enregistrer la fiche d'informations d'un contact dans Salesforce, si un État est indiqué, le pays dans lequel se trouve cet État doit également être renseigné.  Si le pays n'est pas fourni, Salesforce renvoie une erreur de validation et la fiche d'informations n'est pas synchronisée.
  • Les valeurs qui ne correspondent pas et les paires État/Pays qui diffèrent empêchent la synchronisation du contact HubSpot avec Salesforce et provoquent une erreur de validation.

Pour pallier ce problème, après avoir activé les listes de sélection dans HubSpot et Salesforce, accédez au menu Compte dans l'angle supérieur droit de l'interface de HubSpot, sélectionnez Intégrations, puis cliquez sur Paramètres dans la section Salesforce et sur Listes de sélection États et Pays de Salesforce

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  • Sélectionnez Oui, puis enregistrez les modifications.

Ce paramètre remplace les abréviations HubSpot (p. ex. MA ou US) par les noms complets par défaut de Salesforce (Massachusetts ou États-Unis) lors de la synchronisation. Lorsque ce paramètre est activé, toute modification apportée aux valeurs par défaut dans HubSpot, telle que le remplacement de TX par Texas, empêche la synchronisation des contacts. De même, le remplacement des valeurs par défaut de Salesforce (Texas par TX, par exemple) empêche également la synchronisation des contacts. Si vous envisagez de personnaliser les valeurs par défaut des listes de sélection État ou Pays dans HubSpot ou Salesforce, veuillez désactiver ce paramètre et vous assurer que les valeurs des listes de sélection États et Pays de HubSpot correspondent exactement à celles de Salesforce.

D'autres points doivent également être pris en considération concernant les listes de sélection États et Pays.
  • L'utilisation de champs de texte sur une seule ligne pour les valeurs États et Pays dans HubSpot entraîne souvent des conflits, car elle incite les utilisateurs à entrer des valeurs non normalisées que Salesforce n'accepte pas.
  • Lorsque vous remplacez le champ HubSpot par un menu déroulant, les anciennes valeurs restent dans la propriété du contact, mais ne sont pas proposées dans les formulaires et les listes. Si ces valeurs ne sont pas standard dans Salesforce, la synchronisation des contacts échouera. HubSpot recommande d'utiliser les workflows HubSpot pour nettoyer l'historique des valeurs et garantir la synchronisation de toutes les fiches d'informations.
    • Assurez-vous que les champs États et Pays dans Salesforce sont configurés pour toujours permettre les mises à jour HubSpot avant de procéder à un nettoyage de données. Pour en savoir plus, cliquez ici.