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Salesforce

Synchronisation des listes de sélection États et Pays de Salesforce avec les propriétés État/Région et Pays de HubSpot

Dernière mise à jour: mars 21, 2019

Disponible avec :

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Services Hub Professional, Enterprise

Dans Salesforce, vous pouvez activer les listes de sélection États et Pays. Par défaut, les propriétés de contact État/Région et Pays dans HubSpot sont des types de champs de texte à une ligne. Lorsque vous souhaitez synchroniser les listes de sélection États et Pays de Salesforce avec ces propriétés par défaut, des conflits se produisent fréquemment parce que des valeurs non normalisées peuvent être saisies dans HubSpot, ce qui ne sera pas accepté par Salesforce.

Pour synchroniser correctement les listes de sélection États et Pays de Salesforce avec les propriétés de contact État/Région et Pays de HubSpot, les propriétés HubSpot doivent être modifiées pour avoir un type de champ déroulant, puis ont leurs valeurs par défaut converties en validation pour les listes de sélection États et Pays Salesforce.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Dans l’onglet Propriétés des contacts, cliquez sur la propriété État/Région ou Pays.
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez Sélectionner la liste déroulante.
  • Dans la section Options du menu déroulant, cliquez sur les options listView de chargement....
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Options de chargement pour rechercher et sélectionner État/Région ou Pays, puis cliquez sur Options de chargement.

Remarque :

  • Salesforce exige que si une fiche d’informations dispose d’une valeur d’état, un pays correspondant doit être spécifié. Lorsqu’un pays n’est pas spécifié, Salesforce renvoie un message d’erreur et la fiche d’informations ne se synchronise pas entre HubSpot et Salesforce. Les valeurs État/pays non correspondantes et les paires État/pays non correspondantes entraînent également des erreurs et empêchent la synchronisation. En tant que telles, ces mesures doivent être prises à la fois pour la propriété État/Région et pour la propriété Pays.
  • Lorsque le type de propriété État/Région ou Pays est modifié pour la sélection du menu déroulant, toutes les valeurs historiques resteront dans la propriété, mais ne seront pas disponibles dans les formulaires HubSpot, les listes, les filtres CRM ou les workflows. Si l’une de ces valeurs est non standard dans Salesforce, les contacts ne seront pas en mesure de se synchroniser entre HubSpot et Salesforce. Il est recommandé de nettoyer et de supprimer des valeurs historiques non standard avant de passer aux étapes suivantes.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
  • Dans la section d’intégration de Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
  • Dans la section Objets CRM, à côté de Contacts, cliquez sur Gérer le lien externe de mappage externalLink.
  • Les mappages du champ du contact s’ouvriront dans un nouvel onglet du navigateur. Sur la droite du mappage des champs État/Région, cliquez sur le menu déroulant settings downCarat et sélectionnez Modifier.
  • Dans la boîte de dialogue, sous Quand les données HubSpot doivent-elles mettre à jour le champ Salesforce correspondant ?, sélectionnez Utiliser la valeur la plus récente, puis cliquez sur Enregistrer le mappage. En savoir plus sur les règles de mise à jour des mappages du champ.
  • Répétez les deux étapes précédentes pour le mappage du champ Pays.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
  • Dans la section d’intégration de Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
  • Dans la section Liste État et Pays de Salesforce, sélectionnez Oui. En savoir plus sur le paramètre de la liste État et Pays Salesforce.