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Salesforce

Que sont les activités Salesforce ?

Dernière mise à jour: July 6, 2017

Votre connecteur HubSpot-Salesforce comporte une section intitulée Enregistrer les données d'activités dans Salesforce, dans laquelle vous pouvez configurer les interactions des contacts HubSpot à synchroniser dans Salesforce.

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Les activités Salesforce sont des dossiers d'activités distincts créés comme des tâches Salesforce standard pour les leads et les contacts. Elles peuvent être utilisés pour établir des rapports d'activités Salesforce ou déclencher des règles de workflows dans Salesforce.

Si vous utilisez les activités Salesforce et souhaitez établir un rapport à leur sujet, vous devez créer un nouveau rapport de suivi.

  • Dans Salesforce, cliquez sur l'onglet Rapports.
  • Cliquez ensuite sur Nouveau rapport... > Activités > Activités avec des leads OU Activités avec des contacts > Créer (vous devez créer un rapport pour les leads et un autre rapport pour les contacts).
  • Modifiez les valeurs des filtres pour montrer toutes les activités achevées au cours de la période suivie.
  • Pour filtrer les données par e-mail ou par formulaire, vous devez ajouter un filtre.
    • Toutes les activités créées par HubSpot suivent la même norme d'intitulé : [type d'activité]: [nom de l'activité].
    • Par exemple, un formulaire intitulé Formulaire Test apparaîtrait comme Soumis : Formulaire Test dans la ligne d'objet de l'activité.
    • Vos filtres peuvent segmenter les données en fonction du titre de l'événement et de l'action entreprise.
  • Cliquez enfin sur Enregistrer.
  • Vous pouvez maintenant créer un rapport en suivant les étapes ci-dessus et en les ajustant pour le nouveau type de dossier.