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Quels champs d'opportunités Salesforce puis-je utiliser pour la segmentation ?

Dernière mise à jour: juillet 8, 2017

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Cet article décrit les Propriétés de transaction que vous pouvez utiliser pour la segmentation lorsque la synchronisation des opportunités Salesforce est activée. Pour plus d'informations sur la création de listes basées sur les propriétés de transaction lorsque vous utilisez le CRM de HubSpot (ou l'API des transactions), veuillez vous reporter à cet article.

La synchronisation des opportunités fonctionne différemment de la synchronisation entre HubSpot et les deux autres éléments principaux dans Salesforce : prospects/contacts et comptes. Avec ces derniers, vous spécifiez exactement les champs que vous souhaitez synchroniser entre les deux systèmes et vous définissez le système d'enregistrement à utiliser avec les mappages de champs.

Cependant, avec la synchronisation des opportunités, les champs ne sont pas mappés. La synchronisation doit être activée pour fonctionner. Par conséquent, seul un nombre limité de champs d'opportunités sont synchronisés avec HubSpot pour la segmentation. Voici donc les champs synchronisés :

  • Propriétaire
  • Date de création
  • Date de conversion
  • Nom
  • Type
  • Description
  • Quantité
  • Étape

Dans la segmentation de la liste, vous pouvez sélectionner l'option Propriété de la transaction pour effectuer la segmentation sur la base de ces champs d'opportunités.

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