Salesforce

Pourquoi est-ce que je reçois un e-mail chaque fois qu'une tâche est créée dans Salesforce ?

Dernière mise à jour: July 10, 2017

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La version Winter '15 est en cours de déploiement. Elle inclut une mise à jour importante qui concerne tous les clients qui utilisent HubSpot pour créer des activités dans Salesforce. Pour savoir si vous créez des activités dans Salesforce, accédez dans HubSpot à Menu du compte > Intégrations > Paramètres de Salesforce, puis faites défiler la page jusqu'à Stocker les données d'activités dans Salesforce. Si au moins l'une des quatre cases de la section Activité Salesforce est cochée, c'est que vous créez des activités dans Salesforce. Vous pouvez également créer des activités Salesforce dans HubSpot par le biais des workflows.

Activités Salesforce
Activités Salesforce

Si vous souhaitez garder la possibilité de créer des activités dans HubSpot, mais que vous ne voulez plus être averti à chaque création, deux options sont disponibles dans Salesforce.

Pour annuler le paramétrage de la version Winter '15 et revenir à la configuration de la version antérieure :

  • Dans Salesforce, accédez à Configuration  > Personnaliser > Activités > Paramètres d'activité, puis décochez l'option Activer le contrôle utilisateur des notifications d'attribution de tâche.

Si vous souhaitez conserver la nouvelle configuration, autorisez les utilisateurs à changer les paramètres de leurs activités :

  • Dans Salesforce, invitez les utilisateurs à cliquer sur leur nom d'utilisateur dans l'angle supérieur droit de la page, à côté de Configuration puis sur Mes paramètres > Calendriers et rappels > Rappels d'activité, avant de décocher l'option Envoyez-moi un e-mail lorsque quelqu'un m'attribue une tâche.

Pour obtenir de plus amples informations sur ces changements, veuillez consulter les documents Salesforce suivants.