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Salesforce

Pourquoi un champ personnalisé de Salesforce n'est-il pas synchronisé avec HubSpot ?

Dernière mise à jour: July 3, 2017

Tout champ lié à vos leads ou contacts (et même aux comptes si la synchronisation des comptes est activée) et pouvant être synchronisé avec HubSpot apparaît sur l'écran du mappage des champs de Votre domaine [angle supérieur droit de HubSpot] > Intégrations > Paramètres Salesforce > Mappage des champs de contact/compte. Une fois dans ce menu, vous pouvez créer un nouveau mappage de champ en cliquant sur le bouton Ajouter un nouveau mappage de champ.

  • Les champs de formule peuvent être synchronisés avec HubSpot mais ne transmettent que des valeurs modifiées entre Salesforce et HubSpot. Il est impossible de remplir la propriété dans HubSpot, puis de transférer les nouvelles valeurs dans Salesforce.
  • Les champs de référence n'afficheront pas le texte qui apparaît dans Salesforce, mais l'ID qui correspond à ces contacts/leads.
  • Si l'un de vos administrateurs Salesforce maîtrise les workflows, vous pouvez peut-être créer un workflow Salesforce pour transmettre ces valeurs dans des champs textes standard du lead/contact/compte, qui pourront ensuite être synchronisés avec HubSpot. Nécessaire avant la création des champs de formule, cette méthode fonctionne toujours mais elle requiert plus de travail que l'utilisation d'un simple champ de formule.

Si le nouveau champ est créé dans Salesforce ou si vous n'avez pas utilisé le champ de HubSpot, vous devez créer un nouveau champ dans HubSpot afin de le synchroniser avec Salesforce. Pour cela, suivez les mêmes étapes que celles permettant de créer un mappage de champ. Si le champ personnalisé existe dans un objet personnalisé de Salesforce, il est impossible de le synchroniser avec HubSpot. Tout champ personnalisé que vous souhaitez synchroniser avec HubSpot doit exister dans l'objet lead, contact ou compte.

Créer le mappage
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