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Comment paramétrer les propriétés par défaut qui apparaissent dans la rubrique À propos des fiches d'informations d'un contact, d'une entreprise et/ou d'une transaction dans HubSpot ?

Dernière mise à jour: January 26, 2018

Disponible avec :

Marketing: Gratuit, Starter, Basique, Pro, Enterprise
Sales: Gratuit, Starter
: N/A

En tant qu'administrateur de votre compte, vous pouvez choisir les propriétés qui apparaîtront par défaut pour tous les utilisateurs dans la section À propos des fiches d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction. Les utilisateurs individuels peuvent également choisir d'ajouter d'autres propriétés à cette section À propos (cliquez ici pour en savoir plus).

Pour sélectionner les propriétés qui apparaîtront par défaut sur les fiches d'informations de votre compte, suivez ces instructions :

  • Accédez aux paramètres : 
    • Dans votre compte HubSpot Marketing BasiquePro ou Entreprise, accédez à Contacts Paramètres des contacts et cliquez sur Contacts et entreprises, dans le menu latéral de gauche. 
    • Dans votre compte HubSpot Sales , accédez à Paramètres, puis cliquez sur Contacts et entreprises ou Sales Transactions dans le menu latéral de gauche. 
  • Cliquez sur Gérer, à côté de Définissez les propriétés qui s'affichent sur les fiches d'informations d'un contact/d'une entreprise/d'une transaction.

  • Recherchez les propriétés qui doivent être visibles par votre équipe sur les fiches d'informations des contacts et cochez la case à gauche de l'écran. 
  • Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Note : si un utilisateur voit déjà des propriétés dans la section À propos des fiches d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction, les propriétés sélectionnées par défaut seront ajoutées aux propriétés existantes dans la section À propos des fiches d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction de tous les utilisateurs. Les propriétés choisies par défaut ne remplaceront pas les propriétés existantes que les utilisateurs ont sélectionnées eux-mêmes