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Comment ajouter des utilisateurs au CRM ?

Dernière mise à jour: September 15, 2017

Disponible avec :

Produit: HubSpot Sales
Abonnement: Gratuit, Starter

Les administrateurs de compte peuvent ajouter des utilisateurs commerciaux, des responsables commerciaux et des administrateurs commerciaux au CRM, ainsi que modifier les autorisations de ces utilisateurs. 

Pour ajouter un nouvel utilisateur au CRM :

  • Accédez au menu des comptes Paramètres.
  • Sélectionnez Utilisateurs dans le menu latéral de gauche > cliquez sur le bouton bleu Ajouter un utilisateur.

  • Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, saisissez le prénom, le nom de famille et l'adresse e-mail du nouvel utilisateur, puis cliquez sur Suivant.

  • Configurez le rôle utilisateur de HubSpot Sales et les autorisations spécifiques à cet utilisateur (pour en savoir plus sur les autorisations de l'utilisateur disponibles dans le CRM, consultez cet article), puis cliquez sur Suivant.  

Paramétrer_autorisations_utilisateurs

  • Cochez la case Envoyer un e-mail de bienvenue afin que le nouvel utilisateur soit averti de son ajout à votre compte HubSpot, puis cliquez sur Terminer pour terminer le processus d'ajout à votre compte.

  • Votre collègue recevra un e-mail l'invitant à définir un mot de passe et à se connecter. Si votre collègue possède déjà un compte utilisateur HubSpot (dans le compte d'une autre équipe), il ou elle aura également accès à votre compte sans avoir à réinitialiser son mot de passe.