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Comment fonctionne l'option Cci au CRM avec plusieurs portails HubSpot ?

Dernière mise à jour: octobre 6, 2017

Certaines personnes travaillent à partir de plusieurs comptes HubSpot. Si tel est votre cas, vous vous demandez peut-être où vos e-mails seront enregistrés si vous utilisez la fonctionnalité Cci au CRM dans HubSpot Sales. Les e-mails se trouvent dans le portail qui est actuellement connecté à HubSpot Sales.

Pour savoir de quel portail il s'agit :
  • Dans HubSpot Sales, accédez à Paramètres du compte > onglet HubSpot Sales.
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez le portail sur lequel vous souhaitez que vos e-mails Cci au CRM soient consignés.

À partir de maintenant, tous les e-mails que vous envoyez avec l'option Cci au CRM seront enregistrés sur le portail sélectionné sur cette page. Si vous travaillez activement à partir de plusieurs comptes HubSpot Sales, vous pouvez configurer un profil de navigateur Chrome unique pour chaque compte. Cela vous permettra de passer facilement d'un portail à un autre, sans avoir besoin de modifier les paramètres.